miércoles, 25 de septiembre de 2019

71A. SEPTIEMBRE 2019. EL MERCADO EN ESPAÑA EN JULIO


Continúan los máximos en la oferta disponible de plátanos y bananas en el mercado español de Península y Baleares. En julio son casi 14.000 toneladas más que en 2018. Las 207.000 toneladas de bananas supusieron entre el 40% y el 55% de la oferta disponible.

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para julio de 2019. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 25.293 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del extranjero unas 25.207. Como las reexportaciones se elevaron a unas 7.664 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 42.837 toneladas. Comparado con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias descendieron un 9,60%; mientras que las importaciones crecieron un 7,53% y las reexportaciones un 1,17%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 2,30% inferior a la de junio.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en estos siete meses de 2019, los consumidores han tenido a su disposición unas 376.768 toneladas, 13.852 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 3,82% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 7.384 toneladas más que el ejercicio anterior (+3,37%), la importación de bananas se ha reducido en 323 (-0,16%), mientras que las reexportaciones han caído en 6.791 toneladas (-10,68%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2019 (toneladas)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en julio se movió entre un mínimo del 41% y un máximo del 59%. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de los siete meses de 2019, el resultado es que se ha movido entre el 40% y el 55%, mientras que en las mismas fechas de 2018 lo hacía entre el 40% y el 57%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2018 y 2019 (toneladas)

Toneladas
Julio
2019
Ene-jul
2019
Ene-jul
2018

Diferencia
2019-2018
%
Envíos de Canarias
25.293,37
226.697,29
219.313,58

+7.383,71
3,37%
Importaciones
25.207,32
206.840,10
207.163,41

-323,31
-0,16%
Reexportaciones
7.664,13
56.769,24
63.560,64

-6.791,40
-10,68%
Oferta disponible
42.836,56
376.768,15
362.916,35

+13.851,81
-5,98%







Cuota de mercado
banana importada
Julio
2019
Ene-jul
2019
Ene-jul
2018

Diferencia
2019-2018

Todo lo
reexportado es
banana importada
40,95%
39,83%
39,57%

+0,26 p.p.

Todo lo
reexportado es de
 origen canario
58,85%
54,90%
57,08%

-2,18 p.p.

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Asprocan emplea para ello los datos del Panel de consumo de los hogares elaborado por Kantar, que no siempre coincide exactamente con el publicado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, y sólo los publica en notas de prensa aisladas y sin continuidad. Si se emplea para el cálculo el Panel de consumo del Ministerio, en el momento de redactar estas líneas (25/09/19) sólo están disponibles los datos hasta mayo de 2019, y los resultados de cuota de mercado de la banana son en torno a 10 puntos porcentuales inferiores a los calculados por el método de balances a partir de la información de Aduanas.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2019 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura. Elaboración propia.

Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En julio de 2019 salieron de España 7.664 toneladas, de las que 6.698 fueron a Portugal, a un precio promedio de 63 céntimos. En lo que va de 2019, las reexportaciones se elevaron a 56.769 toneladas, de las que el 92 por ciento fue al mercado luso a 65 céntimos. Si se compara con las mismas fechas del ejercicio anterior, se observa que los envíos al extranjero han disminuido cerca de un 11% debido a que los que fueron a destinos distintos de Portugal cayeron casi a la mitad.

España. Reexportaciones en 2019 y comparación con 2018

Julio 2019

Enero-julio 2019
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Portugal
6.697,58
4.212,49
0,63

52.106,31
33.917,50
0,65
Otros
966,55
537,31
0,56

4.662,93
4.342,79
0,93
EXPORTACIÓN
7.664,13
4.749,80
0,62

56.769,24
38.259,99
0,67


Enero-julio 2018

% Diferencia 2019-2018
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Portugal
55.422,62
36.136,31
0,65

-5,98%
-6,14%
-0,17%
Otros
8.138,03
6.762,31
0,83

-42,70%
-35,78%
+12,08%
EXPORTACIÓN
63.560,64
42.898,62
0,67

-10,68%
-10,81%
-0,14%
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En cuanto a las 25.207 toneladas importadas en julio, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,53 euros por kilo. Destacan por volumen los 8,8 millones de kilos de Costa Rica a 52 céntimos; los 6,9 de Colombia a 51, los 3,5 de Costa de Marfil a 64 y los 2,5 de Francia a sólo 44 céntimos por kilo. Estos cuatro orígenes representaron el 86% de las importaciones. En lo que va de 2019, las llegadas se elevaron a 206,8 millones de kilos, destacando los 61,4 de Costa Rica a 0,51 euros por kilo; los 54,8 de Colombia a 0,52 y los 36,3 de Costa de Marfil a 0,65, que suponen conjuntamente el 74% de todo el volumen importado. Si se compara con las importaciones del ejercicio anterior por las mismas fechas, destaca el importante crecimiento de Ecuador (+189%) y Colombia (+110%) y el descenso de Camerún (-73%).

España. Importaciones de bananas en 2019 y comparación con 2018

Julio 2019

Enero-julio 2019
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Ecuador
1.459,88
938,87
0,64

10.729,70
6.827,50
0,64
Francia
2.539,04
1.122,96
0,44

15.331,02
6.770,25
0,44
Costa de Marfil
3.482,53
2.240,11
0,64

36.343,75
23.610,93
0,65
Camerún
76,40
43,25
0,57

4.304,17
2.715,24
0,63
Costa Rica
8.775,74
4.528,72
0,52

61.353,14
31.128,55
0,51
Colombia
6.909,69
3.515,59
0,51

54.795,44
28.406,58
0,52
México
311,15
132,95
0,43

4.089,25
1.918,78
0,47
Brasil
161,61
82,24
0,51

1.556,34
774,30
0,50
R. Dominicana
0,00
0,00
----

253,47
162,46
0,64
Otros
1.491,26
851,85
0,57

18.083,84
9.374,05
0,52
IMPORTACIÓN
25.207,32
13.456,54
0,53

206.840,10
111.688,63
0,54


Enero-julio 2018

% diferencia 2019-2018
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Ecuador
3.710,80
2.663,86
0,72

+189,15%
+156,30%
-11,36%
Francia
23.853,78
8.527,74
0,36

-35,73%
-20,61%
+23,53%
Costa de Marfil
37.209,97
23.752,77
0,64

-2,33%
-0,60%
+1,77%
Camerún
15.903,09
9.872,64
0,62

-72,94%
-72,50%
+1,62%
Costa Rica
71.673,66
36.259,78
0,51

-14,40%
-14,15%
+0,29%
Colombia
26.119,42
13.471,23
0,52

+109,79%
+110,87%
+0,52%
México
6.553,70
2.804,98
0,43

-37,60%
-31,59%
+9,63%
Brasil
829,77
357,67
0,43

+87,56%
+116,49%
+15,42%
R. Dominicana
455,85
228,27
0,50

-44,40%
-28,83%
+27,99%
Otros
20.853,37
12.289,57
0,59

-13,28%
-23,72%
-12,04%
IMPORTACIÓN
207.163,41
110.228,50
0,53

-0,16%
+1,32%
+1,48%
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (25/09/2019), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta julio de 2019, excepto para Italia y Alemania, que no tienen disponible aún el comercio intracomunitario. Se mantienen las importantes diferencias de precio entre países, pues si en España entraron ese mes a 0,53 euros por kilo, en Francia lo hicieron a 0,69 y en Portugal a 0,58. Una diferencia que se sustenta principalmente en los precios del comercio intracomunitario, ya que éstas incluye las transacciones de fruta madurada. De hecho, en lo que va de año, las bananas extracomunitarias llegaron a Alemania 3 céntimos más baratas que en España y Portugal, que prácticamente igualan cotizaciones.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles. No se presentan los datos de Mercamadrid, porque desde la semana 29 de 2018 considera que el porcentaje de banana importada es siempre del 46,15%. En cuanto a Mercasevilla, lo hace al 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de comercialización en agosto de 2019. En ese mes se vendieron 7.054 toneladas de fruta de origen canario a 0,86 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 7.312 a 0,70. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en agosto al 50,90%. En estos ocho meses, la cuota de mercado de la banana fue del 52,53%, una cifra algo superior al promedio de los últimos años.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2019

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
5.843.997
1,15

6.572.622
0,74

52,93%
Febrero
3.758.979
1,22

4.563.210
0,84

54,83%
Marzo
4.026.042
1,19

4.629.605
1,04

53,49%
Abril
5.657.918
1,14

6.631.615
0,95

53,96%
Mayo
6.982.457
1,13

7.854.524
0,93

52,94%
Junio
5.602.171
1,05

5.798.344
0,84

50,86%
Julio
5.733.919
1,00

6.048.693
0,80

51,34%
Agosto
7.053.529
0,86

7.311.929
0,78

50,90%
Septiembre







Octubre







Noviembre







Diciembre







Total 2019
44.659.012
1,08

49.410.542
0,86

52,53%
Total 2018
66.200.384
1,10

71.174.962
0,84

51,81%
Total 2017
58.982.616
0,98

61.485.881
0,81

51,04%
Total 2016
54.949.258
0,93

55.122.982
0,84

50,08%
Total 2015
53.881.995
1,10

52.711.665
0,80

49,45%
Total 2014
49.124.026
1,03

71.772.209
0,78

59,37%
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.