HOJAS BANANERAS 10. AGOSTO 2014

A)    CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA

La Dirección General de Aduanas acaba de publicar la información del comercio exterior de España para el mes de junio de 2014. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 23.200 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que de bananas llegaron unas 21.300. Como las reexportaciones se elevaron a unas 9.500 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 35.000 toneladas. En los primeros seis meses de 2014 los consumidores han tenido a su disposición unas 260.900 toneladas de plátanos y bananas, 30.800 más que el año pasado en el mismo periodo, una cuestión que ha tenido un indudable impacto en las cotizaciones en los distintos mercados. Si desde el Archipiélago se han remitido 14.000 toneladas más de plátanos que el ejercicio anterior, el crecimiento en la recepción de bananas ha sido de unas 31.300 toneladas. La única manera de poder comercializar semejante volumen ha sido incrementar las reexportaciones en 14.400 toneladas, prácticamente en su totalidad hacia el mercado portugués. Aún así, la sobreoferta ha sido evidente.

Evolución mensual del mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en 2014 (toneladas)

 
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana en junio se movió entre el 34 y el 61%, considero que más cerca de la última cifra ya que el 90 por ciento de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. En todo 2013, el promedio mensual de reexportaciones a Portugal se situaba en unas 4.700 toneladas, mientras que es estos primeros seis meses de 2014 se mueve en torno a las 7.900.

Si el análisis de la cuota de mercado de la banana en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de los seis primeros meses de 2014, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 28 y el 48%, más cercano a la última cifra que a la primera. Considero necesario resaltar que esas cifras significan que la banana ha conseguido arañar entre 4 y 7 puntos porcentuales respecto a la situación del mismo periodo de 2013, ya que entonces se movía entre el 24 y el 41%.

Evolución del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013 y 2014 (toneladas)

Toneladas	Junio 2014	Ene-jun 2014	Ene-jun 2013		Diferencia 2014-2013
Envíos de Canarias	23.241,55	188.881,29	174.973,48		+13.907,81	+7,95
Importaciones	21.315,00	125.051,08	93.691,24		+31.359,83	+33,47
Reexportaciones	9.534,74	53.053,76	38.609,39		+14.444,37	+37,41
Oferta disponible	35.021,81	260.878,60	230.055,33		+30.823,37	+13,40
Cuota de mercado de la banana	Junio 2014	Ene-jun 2014	Ene-jun 2013		Diferencia 2014-2013
Todo lo reexportado es banana	33,64	27,60	23,94		+3,66
Todo lo reexportado es canario	60,86	47,93	40,73		+7,21

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (22/08/14) sólo están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España para los primeros cinco meses de 2014. Si bien hasta abril se ha situado el porcentaje de bananas entre los valores máximos y mínimos calculados por el método de balances, en el mes de mayo se ha situado en el 25,2%, ahora bien, no incluye las ventas en otros canales distintos ni el consumo HORECA.

Evolución de la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en 2014 (porcentaje)

 

Fuente: Dirección General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.

Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En junio de 2014 salieron de España 9.535 toneladas, de las que 8.542 fueron a Portugal, a un precio promedio de 71 céntimos por kilo. En estos primeros seis meses, las reexportaciones se elevaron a algo más de 53.054 toneladas, de las que el 89 por ciento fue al mercado luso a 75 céntimos.

España. Reexportaciones de plátanos y bananas en 2014

	Junio				Enero-junio
	Toneladas	Miles de euros	€/kg		Toneladas	Miles de euros	€/kg
Portugal	8.542,18	6.040,75	0,71		47.455,95	35.783,08	0,75
Otros	992,56	681,58	0,69		5.597,81	4.311,66	0,77
EXPORTACIÓN	9.534,74	6.722,33	0,71		53.053,76	40.094,74	0,76

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

En cuanto a las 21.315 toneladas importadas que llegaron en junio, el promedio de su precio c.i.f. fue de 59 céntimos, destacando los casi 5,1 millones de kilos de Costa Rica que entraron a 40 céntimos y los 4,4 millones de Colombia a 50 céntimos. Estos dos orígenes representaron el 44% de las importaciones. Destacar otros dos orígenes más: Ecuador por su bajo volumen –sólo 291 toneladas- y Costa de Marfil por lo elevado -3.842 toneladas. En los primeros seis meses de 2014 entraron en España 125.051 toneladas de bananas a un precio medio c.i.f. de 57 céntimos. Colombia y Costa Rica fueron los principales proveedores –entre los dos suponen el 46% del volumen importado-, y su precio ha oscilado entre los 43 céntimos de Costa Rica y los 47 de Colombia.

España. Importaciones de bananas en 2014

	Junio				Enero-junio
	Toneladas	Miles de euros	€/kg		Toneladas	Miles de euros	€/kg
Ecuador	290,83	209,66	0,72		2.166,34	1.543,51	0,71
Francia	760,46	430,48	0,57		3.134,65	1.814,50	0,58
Costa de Marfil	3.842,59	3.753,30	0,98		17.867,83	16.788,12	0,94
Camerún	1.483,52	1.333,19	0,90		8.962,62	8.487,30	0,95
Costa Rica	5.085,70	2.058,66	0,40		28.485,65	12.141,92	0,43
Colombia	4.449,48	2.246,18	0,50		28.991,89	13.639,23	0,47
México	2.090,76	760,43	0,36		15.872,26	6.981,03	0,44
Brasil	542,24	284,34	0,52		3.465,03	1.585,52	0,46
Rep. Dominicana	1.690,35	725,96	0,43		9.795,11	4.270,60	0,44
Otros	1.079,08	874,49	0,81		6.309,70	4.481,47	0,71
IMPORTACIÓN	21.315,00	12.676,69	0,59		125.051,08	71.733,20	0,57

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (22/08/2014), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior hasta junio de 2014, aunque de los principales mercados falta Alemania. Como tradicionalmente, los precios de entrada de las bananas en España han vuelto a situarse entre los más bajos de la Unión Europea. Los 59 céntimos de precio medio de llegada de las bananas a España en este mes son 2 céntimos más bajos que los de Francia y 7 más altos que los de Gran Bretaña.

 

Evolución del precio cif de las bananas importadas en Europa en 2014 (euros/kg)

 

Fuente: Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de bananas y plátano de Canarias en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad suponen que es el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.

Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización de plátanos y bananas en amarillo en julio de 2014. En ese mes se vendieron 4.895 toneladas de plátano de Canarias a 0,82 euros por kilo, mientras que de bananas fueron 9.913 a 0,80 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado de la banana en Mercabarna en julio ascendió al 67%. En los primeros siete meses de este año, los plátanos comercializados alcanzaron las 28.541 toneladas mientras que las bananas fueron 43.361, de modo que estas últimas supusieron el 60% del total de las ventas.

Evolución de las ventas en amarillo de plátano y banana en Mercabarna en 2014

	Plátano de Canarias		Banana		Porcentaje  de banana
	toneladas	Euros/kilo	toneladas	Euros/kilo
Enero	3.693	0,98	8.473	0,79	69,64
Febrero	3.251	0,79	6.069	0,74	65,12
Marzo	3.662	0,86	4.252	0,84	53,73
Abril	4.242	0,98	4.786	0,90	53,01
Mayo	4.086	0,92	4.699	0,82	53,49
Junio	4.712	0,89	5.169	0,77	52,32
Julio	4.895	0,82	9.913	0,80	66,94
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Acumulado	28.541	0,89	43.361	0,80	60,31

Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.

B)    LOS PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA Y EUROPA

En el momento de redactar estas líneas (22 de agosto) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 33 de 2014, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.

Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas y del Ministerio de Agricultura, el descenso iniciado desde las semanas 47-48 de 2013 continuó hasta la semana 10 de 2014, ya que el mercado era incapaz de absorber el importante volumen de plátano de Canarias que estaba llegando a los mercados. Una vez más normalizados los volúmenes respecto a la capacidad de consumo, el precio promedio señalado por el MAGRAMA inició una senda ascendente, de manera que los 0,90 euros/kg de promedio a los que cotizaba el plátano de Canarias en la semana 10 se habían convertido en 1,00 en la semana 16, nivel en el que estuvo oscilando hasta la semana 24. Desde entonces se inició un desplome de las cotizaciones de entre 10 y 20 céntimos, de manera que en la semana 29 se situaban en el entorno de los 90 céntimos, nivel que ha mantenido desde entonces. Un desplome que también se observa en la evolución de las cotizaciones de las bananas según las webs de los mercas, al acelerar el descenso que experimentaban desde la semana 17.

 

 

Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

A la hora de comparar los precios de los mercados españoles con los europeos, nos encontramos con algunos problemas. El RNM francés, del que obtenemos los precios para Francia y Hamburgo, sólo suministra gratuitamente los precios con seis semanas de retraso, de manera que las cotizaciones disponibles son del mes de junio. En ese mes, observamos que los precios de la fruta DOM se mantienen, tanto la de Surinam como la africana continúan los descensos.

 

Fuente: RNM.

Ese mantenimiento de los precios de los DOM también se refleja en los mercados mayoristas, de manera que la fruta en amarillo lleva tres semanas cotizando algo por debajo de los 90 céntimos independientemente de su origen. Por su parte, la banana ecológica en Francia prosigue sus movimientos oscilantes en torno a 1,35 euros por kilo. En cuanto al precio de venta al público en Francia, la banana ecológica ha tenido un ligero ascenso que la sitúa cerca de los 2,00 euros por kilo, mientras que la convencional se ha comportado de manera diferente según su origen. Así, mientras la americana ha oscilado en torno a los 1,40 euros por kilo, la africana y la DOM lo hacen en el nivel de los 1,65.

 

Fuente: RNM.

 

Fuente: RNM.

En lo que respecta al mercado mayorista de Hamburgo, las bananas africanas y americanas llevaban oscilando en torno a los 1,03 euros/kg desde primeros de año, sin embargo, en la semana 14 se situaron en 1,17 y ahí se mantuvieron hasta la semana 19. Desde entonces comenzaron un descenso que las situó en 1,03 en la semana 23, nivel que han mantenido hasta ahora, aunque en la última semana repuntó algo. Mientras, las primeras marcas se han mantenido en 1,44 hasta la semana 23, cuando cayeron hasta 1,41 euros por kilo y donde siguen estables.

 

Fuente: RNM.

Por otra parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no actualiza los datos para el mercado londinense de New Covent Garden desde la semana 50 de 2013 porque, según señala, el volumen de bananas comercializado ha sido escaso. En cuanto al mercado parisino de Rungis, en la semana 11 dio un salto desde los 0,94 euros por kilo a los 1,02 en los que se mantuvo hasta la semana 19, para, a partir de entonces, iniciar una senda descendente que los ha llevado hasta los 0,90 céntimos por kilo en la semana 25. Ahí se mantuvo hasta la semana 34, cuando ganó 5 céntimos.

Así pues, si comparamos los precios en los distintos mercados mayoristas –París, Hamburgo y Mercabarna-, podemos observar que presentan trayectorias hasta cierto punto similares, especialmente a partir de abril, aunque en niveles diferentes. Desde el más caro (Hamburgo), al más barato (banana en Mercabarna), iniciaron un descenso en las cotizaciones a partir de aquel mes, para estabilizarse a partir de junio-julio.

 

Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.

Por lo que respecta al precio de venta al público en España, si a inicios de 2014 cotizaban en torno a 2,10 euros por kilo, desde la semana 9 hasta la 16 lo hicieron a poco más de 1,90, según la Secretaría de Estado de Comercio. A partir de la semana 17 iniciaron un descenso que lo situaron en la 20 a 1,82 euros por kilo, nivel en el que están oscilando hasta la actualidad. Respecto a las bananas, han pasado de venderse a 1,40 en la semana 15 hasta situarse en 1,24 en la 24, manteniéndose estable desde entonces.

Si se comparan los precios de venta al público en España con los de Francia, se puede observar que la banana convencional está siendo más cara en el país vecino, reflejando las diferencias con nuestro país, tanto en el precio de entrada c.i.f. como en el de salida de mercado mayorista. Por otra parte, destacar que los consumidores podían adquirir bananas ecológicas en Francia a menos precio que los plátanos de Canarias en España hasta la semana 9, cuando se igualaron, y sólo a partir de la semana 17 son más caras. Esa diferencia se ha ido incrementando en los últimos meses, de manera que ya ronda los 20 céntimos.

 

Fuente: Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM.

Finalmente, el Ministerio de Agricultura no ha actualizado los precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor desde la semana 29, de manera que los comentarios siguientes son hasta esa fecha. Pues bien, los precios de venta al público en España están siguiendo una trayectoria descendente que no parece tener reflejo en los precios de los mercados mayoristas ni en los percibidos por los agricultores. Los de venta al público han pasado de 2,10 euros por kilo en la semana 1 a los 1,80 de la semana 24, nivel en el que se han consolidado hasta ahora la semana 29. Por lo que respecta a los mercados mayoristas pasaron desde 0,98 euros por kilo a comienzos del ejercicio a 0,89 en la semana 10, tratando de digerir los excesivos volúmenes de fruta presentes en el mercado. A partir de entonces han iniciado un repunte que han vuelto a situar los precios en el entorno de 1,00 euros por kilo prácticamente desde la semana 16, descendiendo algo en las semanas 28 y 29. En cuanto a los percibidos por los agricultores, tras marcar un mínimo en 28 céntimos en la semana 8, dibujaron una trayectoria claramente ascendente que les permitió cerrar marzo con cotizaciones en torno a los 47-48 céntimos. Un nivel en el que se han mantenido estables hasta la semana 22, cuando iniciaron un descenso vertiginoso que los situó en 22 céntimos en la semana 26. Ahí han parecido tocar fondo, recuperando unos 5 céntimos en las semanas siguientes. De todos modos, se trata de datos que habría que manejar con cautela, ya que los de la semana 29 están disponibles en web desde hace un tiempo, cuando en la mayoría de los empaquetados no se han fijado todavía los precios que se pagarán por la fruta cortada en esa fecha.

 

 

Fuente: MAGRAMA.