En diciembre, las bananas llegadas desde Francia continuaron
rompiendo el mercado: 4.095 toneladas a 0,23 euros por kilo, según Aduanas. En
2017, las importaciones totales de banana rozaron las 307.000 toneladas, sólo
un 20% por debajo de los embarques de Canarias, oscilando la cuota de mercado de
la banana foránea entre un mínimo del 35% y un máximo del 52%.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para diciembre de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 26.424
toneladas al mercado peninsular y balear español, las importaciones rondaron
las 23.521 y las reexportaciones se situaron en 8.902. Con todo ello, la oferta
disponible aparente en diciembre se habría situado en torno a las 41.043 toneladas.
Si se comparan con el mes de noviembre, los volúmenes llegados desde Canarias cayeron
un 28% y las importaciones un 24%, mientras que las reexportaciones subieron un
8%, de modo que la oferta disponible aparente fue un 31% inferior en diciembre
que en noviembre.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en todo el ejercicio 2017, los consumidores tuvieron a su
disposición unas 590.130 toneladas, 1.967 más que el año pasado, lo que supone
un 0,3% de ascenso. Si desde el Archipiélago se remitieron 648 toneladas más
que el ejercicio anterior (+0,2%), la importación de bananas aumentó algo más (+21.544
toneladas, +7,5%), mientras que las reexportaciones crecieron de manera
importante (+20.224 toneladas, +25,7%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en diciembre se movió entre un mínimo del 36% y un máximo del 57%. Considero que
se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 85% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2017, el resultado que se obtiene es que se movió entre el
35% y el 52%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en 2016
se había situado entre el 35% y el 48%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
|
Toneladas
|
Diciembre
2017
|
Ene-dic
2017
|
Ene-dic
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
26.423,66
|
382.077,00
|
381.429,44
|
|
+647,56
|
+0,17%
|
|
Importaciones
|
23.520,95
|
306.997,85
|
285.453,80
|
|
+21.544,05
|
+7,55%
|
|
Reexportaciones
|
8.901,81
|
98.945,06
|
78.720,86
|
|
+20.224,21
|
+25,69%
|
|
Oferta disponible
|
41.042,80
|
590.129,78
|
588.162,38
|
|
+1.967,40
|
+0,33%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Diciembre
2017
|
Ene-dic
2017
|
Ene-dic
2016
|
|
Diferencia
2017-2016
|
|
|
Todo lo reexportado
es banana importada
|
35,62%
|
35,26%
|
35,15%
|
|
+0,11 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado
es de origen canario
|
57,31%
|
52,02%
|
48,53%
|
|
+3,49 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (20/02/18) están disponibles los datos
del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno
de España hasta noviembre. Si descontamos el consumo en Canarias y consideramos
que todos los envíos de plátano canario se comercializaron en territorio
español, la cuota de mercado de la banana se habría situado en torno al 22% de
promedio en lo que va de año, muy por debajo de la mínima calculada por el
método de balances, que de media se ha movido entre el 35% y el 52%. Ahora
bien, hay que tener en cuenta que no considera el consumo en el canal HORECA, y
que supone que ningún kilo de plátano canario se vende fuera de España. Por su
parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de
volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar
Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA ni descuenta las posibles reexportaciones
de plátano canario. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana
importada en enero de 2017 (última mensual publicada) habría sido del 26,70%,
cifra también muy alejada del mínimo calculado por el método de balances para
esa fecha.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Reexportaciones e
importaciones en España
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En diciembre
de 2017 salieron de España 8.902 toneladas, de las que 7.560 fueron a Portugal
a un precio promedio de 63 céntimos. En 2017, las reexportaciones se elevaron a
98.945 toneladas, de las que el 85 por ciento fue al mercado luso a 65
céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
|
Diciembre
|
Enero-diciembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
7.559,63
|
4.752,90
|
0,63
|
|
84.544,27
|
54.821,33
|
0,65
|
|
Otros
|
1.342,18
|
1.156,78
|
0,86
|
|
14.400,80
|
11.449,80
|
0,80
|
|
EXPORTACIÓN
|
8.901,81
|
5.909,69
|
0,66
|
|
98.945,06
|
66.271,12
|
0,67
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 23.521 toneladas importadas en diciembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,49 euros por kilo, destacando que la
fruta de Francia (4,1 millones de kilos) entró a sólo 0,23 euros por kilo y la
de México (0,9 millones de kilos) a 0,33. Por volumen destacan los 7,4 millones
de kilos de Costa Rica, los 4,3 de Costa de Marfil, los 4,1 de Francia y los 3,0
de Colombia. Estos cuatro orígenes representaron el 79% de las importaciones en diciembre. En todo 2017, las llegadas se elevaron a 307,0
millones de kilos, destacando los 99,4 de Costa Rica a 0,51 euros por kilo; los
57,2 de Costa de Marfil a 0,64; los 42,9 de Francia a sólo 0,29 y los 37,9 de
Colombia a 0,53, que suponen conjuntamente el 77% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2017
|
Diciembre
|
Enero-diciembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
588,08
|
562,48
|
0,96
|
|
3.881,94
|
3.430,19
|
0,88
|
|
Francia
|
4.094,78
|
938,08
|
0,23
|
|
42.855,79
|
12.399,00
|
0,29
|
|
Costa de Marfil
|
4.257,75
|
2.595,67
|
0,61
|
|
57.162,92
|
36.692,96
|
0,64
|
|
Camerún
|
1.980,67
|
1.087,85
|
0,55
|
|
27.769,68
|
16.493,80
|
0,59
|
|
Costa Rica
|
7.350,51
|
3.720,24
|
0,51
|
|
99.413,02
|
51.159,66
|
0,51
|
|
Colombia
|
2.978,43
|
1.524,38
|
0,51
|
|
37.864,61
|
20.133,70
|
0,53
|
|
México
|
872,76
|
284,94
|
0,33
|
|
17.051,26
|
7.811,95
|
0,46
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
-----
|
|
103,68
|
46,32
|
0,45
|
|
R. Dominicana
|
0,00
|
0,00
|
-----
|
|
639,83
|
272,26
|
0,43
|
|
Otros
|
1.397,97
|
816,61
|
0,58
|
|
20.255,10
|
12.150,50
|
0,60
|
|
IMPORTACIÓN
|
23.520,95
|
11.530,26
|
0,49
|
|
306.997,85
|
160.590,35
|
0,52
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (20/02/2018), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta diciembre
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que los tienen hasta noviembre, por el
retraso en suministrar el dato de comercio intracomunitario. Mientras que en
España en diciembre entraron a un precio medio de 0,49 euros por kilo, en Portugal
lo hicieron a 0,59 y en Francia a 0,72. Una diferencia que obedece, sobre todo,
al comercio intraeuropeo de fruta madura, que en el mercado luso entró 20
céntimos más cara que en el hispano, y en el galo 28. Si la comparación se hace
para los precios de la banana importada extracomunitaria, el precio medio para
Alemania de enero a diciembre fue de 0,45, mientras que para España ha sido
0,51; en Francia 0,61; en Italia 0,59 y en Portugal 0,52; mientras que para el
conjunto de los 28 se elevó a 0,66.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 27 de 2017 se sitúa siempre en el 40,70 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en enero de 2018. En ese mes se vendieron 5.976 toneladas de fruta
de origen canario a1,09 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 5.602 a 0,88 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en enero al 48,4%. En 2017, la cuota de
mercado de la banana fue del 51,0%, una cifra algo superior al promedio de los dos
años anteriores, pero bastante menor de la de 2014, cuando alcanzó el 59%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2018
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.975.663
|
1,09
|
|
5.602.125
|
0,88
|
|
48,39%
|
|
Febrero
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marzo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2018
|
5.975.663
|
1,09
|
|
5.602.125
|
0,88
|
|
48,39%
|
|
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
|
61.485.881
|
0,81
|
|
51,04%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
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