De nuevo, otro mes más, las llegadas al mercado español se repartieron, casi a partes iguales, entre plátano de Canarias y banana. Las 31.190 toneladas de bananas importadas en octubre supusieron que su cuota oscilase entre el 40% y el 55%.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para octubre de 2020. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 33.825
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del
extranjero unas 31.190. Como las reexportaciones se elevaron a cerca de 8.843 toneladas,
la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 56.572 toneladas.
Si se comparan con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias se incrementaron
un 36%, las importaciones un 26% y las reexportaciones casi un 28%, por lo que la
oferta disponible aparente fue un 31,6% superior a la de septiembre.
Estudiando lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en estos diez meses de 2020, los consumidores han tenido a
su disposición unas 501.345 toneladas, 20.941 menos que el año pasado en el
mismo periodo, lo que supone un 4,0% de descenso. Desde el Archipiélago se han
remitido 12.757 toneladas más que el ejercicio anterior (+4,2%), la importación
de bananas ha descendido en 38.245 (-12,9%) y las reexportaciones en 4.547
toneladas (-5,6%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2020 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en octubre se movió entre un mínimo del 40% y un máximo del 55%. Si
el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado
peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de 2020, el
resultado es que se ha movido entre el 36% y el 52%, mientras que en las mismas
fechas de 2019 lo hacía entre el 41% y el 57%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2019 y 2020 (toneladas)
|
Toneladas |
Octubre 2020 |
Ene-oct 2020 |
Ene-oct 2019 |
Diferencia 2020-2019 |
% |
|
|
Envíos de Canarias |
33.825 |
318.979 |
306.222 |
|
+12.757 |
+4,17% |
|
Importaciones |
31.190 |
258.837 |
297.082 |
|
-38.245 |
-12,87% |
|
Reexportaciones |
8.443 |
76.430 |
80.977 |
|
-4.547 |
-5,61% |
|
Oferta disponible |
56.572 |
501.385 |
522.327 |
|
-20.941 |
-4,01% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado banana importada |
Octubre 2020 |
Ene-oct 2020 |
Ene-oct 2019 |
|
Diferencia 2020-2019 |
|
|
Todo lo reexportado es banana importada |
40,21% |
36,38% |
41,37% |
|
-4,99 p.p. |
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario |
55,13% |
51,62% |
56,88% |
|
-5,25 p.p. |
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Asprocan
emplea para ello los datos del Panel de consumo de los hogares elaborado por
Kantar, que no siempre coincide exactamente con el publicado por el Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España. En el momento de redactar estas líneas (24/12/20)
están disponibles los datos de este último hasta noviembre de 2020. Como puede
observarse en el gráfico inferior, mientras en enero, febrero, y desde julio, sus
resultados son ligeramente menores que los mínimos calculados por el método de
balances, de marzo a junio se situaron entre el mínimo y el máximo.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2020
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir
en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana
importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En octubre de
2020 salieron de España 8.443 toneladas, de las que 7.923 fueron a Portugal, a
un precio promedio de 65 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 76.430 toneladas, de las que el 91 por ciento fue al mercado luso a
66 céntimos. Si se compara el acumulado hasta octubre de 2020 con el de 2019
para las mismas fechas, se observa que los envíos al extranjero han descendido
un 5,6% debido a que los que fueron a Portugal lo hicieron un 6,7%, porque los
que tuvieron otros destinos han crecido un 6,5%.
España. Reexportaciones en 2020 y
comparación con 2019
|
Octubre 2020 |
Enero-octubre 2020 |
||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||
|
Portugal |
7.923 |
5.041 |
0,64 |
|
69.416 |
45.499 |
0,66 |
|
Otros |
520 |
488 |
0,94 |
|
7.014 |
6.002 |
0,86 |
|
EXPORTACIÓN |
8.443 |
5.529 |
0,65 |
|
76.430 |
51.501 |
0,67 |
|
Enero-octubre 2019 |
% Diferencia 2020-2019 |
|||||||
|
Toneladas |
Miles Euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
|
||
|
Portugal |
74.391 |
48.034 |
0,65 |
|
-6,69 |
-5,28 |
+1,51 |
|
|
Otros |
6.586 |
5.843 |
0,89 |
|
+6,50 |
+2,73 |
-3,54 |
|
|
EXPORTACIÓN |
80.977 |
53.877 |
0,67 |
|
-5,61 |
-4,41 |
+1,28 |
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 31.190 toneladas importadas en octubre, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 0,54 euros por kilo. Destacan por volumen los
13,8 millones de kilos de Costa Rica a 0,50; los 5,5 de Colombia a 0,53 y los 5,9
de Costa de Marfil a 0,64. Estos orígenes representaron el 81% de las
importaciones. En lo que va de 2020, las llegadas
se elevaron a 258,8 millones de kilos, destacando los 111,6 de Costa Rica a 0,52
euros por kilo; los 58,6 de Colombia a 0,54 y los 37,5 de Costa de Marfil a 0,66,
que suponen conjuntamente el 80% de todo el volumen importado. Si se compara el acumulado hasta octubre de 2020 con el de 2019
para las mismas fechas, destaca el importante crecimiento de
Costa Rica (+20,5%), recortándose el resto de principales orígenes.
España. Importaciones de bananas en
2020 y comparación con 2019
|
Octubre 2020 |
Enero-octubre 2020 |
||||||
|
Toneladas |
Miles Euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||
|
Ecuador |
1.089 |
574 |
0,53 |
|
7.580 |
4.310 |
0,57 |
|
Francia |
1.180 |
660 |
0,56 |
|
12.807 |
7.589 |
0,59 |
|
Costa de Marfil |
5.893 |
3.760 |
0,64 |
|
37.468 |
24.614 |
0,66 |
|
Camerún |
654 |
350 |
0,54 |
|
6.485 |
3.859 |
0,59 |
|
Costa Rica |
13.820 |
6.974 |
0,50 |
|
111.605 |
58.409 |
0,52 |
|
Colombia |
5.463 |
2.915 |
0,53 |
|
58.626 |
31.422 |
0,54 |
|
México |
487 |
168 |
0,35 |
|
1.627 |
665 |
0,41 |
|
Brasil |
163 |
74 |
0,45 |
|
4.481 |
2.215 |
0,49 |
|
R. Dominicana |
0 |
0 |
------ |
|
408 |
257 |
0,63 |
|
Otros |
2.441 |
1.351 |
0,55 |
|
17.749 |
10.280 |
0,58 |
|
IMPORTACIÓN |
31.190 |
16.827 |
0,54 |
|
258.837 |
143.621 |
0,55 |
|
Enero-octubre 2019 |
% diferencia 2020-2019 |
||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles Euros |
€/kg |
||
|
Ecuador |
12.781 |
8.206 |
0,64 |
|
-40,69 |
-47,48 |
-11,45 |
|
Francia |
19.999 |
9.189 |
0,46 |
|
-35,96 |
-17,42 |
+28,95 |
|
Costa de Marfil |
55.772 |
36.163 |
0,65 |
|
-32,82 |
-31,94 |
+1,31 |
|
Camerún |
8.528 |
5.207 |
0,61 |
|
-23,95 |
-25,90 |
-2,56 |
|
Costa Rica |
92.600 |
47.320 |
0,51 |
|
+20,52 |
+23,43 |
+2,42 |
|
Colombia |
76.379 |
39.558 |
0,52 |
|
-23,24 |
-20,57 |
+3,49 |
|
México |
5.114 |
2.346 |
0,46 |
|
-68,18 |
-71,66 |
-10,94 |
|
Brasil |
2.016 |
997 |
0,49 |
|
+122,30 |
+122,24 |
-0,03 |
|
R. Dominicana |
334 |
205 |
0,61 |
|
+22,16 |
+25,60 |
+2,82 |
|
Otros |
23.560 |
12.921 |
0,55 |
|
-24,66 |
-20,44 |
+5,61 |
|
IMPORTACIÓN |
297.082 |
162.113 |
0,55 |
|
-12,87 |
-11,41 |
+1,68 |
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (24/12/2020), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta octubre
de 2020, excepto para Alemania, Italia y el agregado de UE27 por retrasos en
los datos de intercambio intracomunitario. Se mantienen las importantes
diferencias de precio entre países, pues si en España las entradas a lo largo
de 2020 rondan los 0,55 euros por kilo y en Italia y Portugal los 0,58; en
Alemania y Francia superan los 0,66 y 0,73, respectivamente. Una diferencia que
se sustenta principalmente en los precios del comercio intracomunitario, ya que
incluye las transacciones de fruta madurada. De hecho, las bananas extracomunitarias
llegan a Alemania 3 céntimos más baratas que en España y Portugal, que igualan
cotizaciones.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa de cualquier origen en 2020 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2020 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2020 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid,
porque si desde la semana 29 de 2018 consideraba que el porcentaje de banana
importada era siempre del 46,15%, desde la 23 de 2020 lo ha fijado en 40,96%.
En cuanto a Mercasevilla, lleva años fijándolo en el 10 por ciento del total de
las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es
suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de
comercialización en noviembre de 2020. En ese mes se vendieron 4.998 toneladas
de fruta de origen canario a 1,83 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 6.591 a 0,70. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de
estas últimas ascendió en noviembre al 56,87% y el acumulado de 2020 al 52,79%,
una cifra algo inferior al promedio del último año.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2020
|
Origen Canarias |
|
Banana importada |
|
Porcentaje de banana |
|||
|
Kilos |
Euros/kilo |
|
Kilos |
Euros/kilo |
|
||
|
Enero |
5.748.220 |
1,20 |
|
6.080.045 |
0,96 |
|
51,40% |
|
Febrero |
6.152.912 |
1,05 |
|
6.439.247 |
1,03 |
|
51,14% |
|
Marzo |
6.676.567 |
1,09 |
|
6.539.039 |
0,93 |
|
49,48% |
|
Abril |
7.441.564 |
1,05 |
|
8.204.938 |
0,91 |
|
52,44% |
|
Mayo |
6.899.543 |
1,08 |
|
7.206.439 |
0,89 |
|
51,09% |
|
Junio |
6.121.330 |
1,18 |
|
6.652.584 |
0,82 |
|
52,08% |
|
Julio |
6.932.977 |
1,06 |
|
7.614.620 |
0,83 |
|
52,34% |
|
Agosto |
4.834.060 |
1,13 |
|
5.727.667 |
0,80 |
|
54,23% |
|
Septiembre |
5.129.729 |
1,40 |
|
5.813.564 |
0,85 |
|
53,12% |
|
Octubre |
4.975.581 |
1,70 |
|
6.835.937 |
0,86 |
|
57,88% |
|
Noviembre |
4.998.334 |
1,83 |
|
6.590.620 |
0,70 |
|
56,87% |
|
Diciembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2020 |
65.910.817 |
1,22 |
|
73.704.700 |
0,87 |
|
52,79% |
|
Total 2019 |
64.681.132 |
1,25 |
|
73.411.728 |
0,86 |
|
53,16% |
|
Total 2018 |
66.200.384 |
1,10 |
|
71.174.962 |
0,84 |
|
51,81% |
|
Total 2017 |
58.982.616 |
0,98 |
|
61.485.881 |
0,81 |
|
51,04% |
|
Total 2016 |
54.949.258 |
0,93 |
|
55.122.982 |
0,84 |
|
50,08% |
|
Total 2015 |
53.881.995 |
1,10 |
|
52.711.665 |
0,80 |
|
49,45% |
|
Total 2014 |
49.124.026 |
1,03 |
|
71.772.209 |
0,78 |
|
59,37% |
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
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