Siete meses
consecutivos en los que la importación de banana en España supera los envíos de
plátanos de Canarias. Hasta noviembre, la cuota de mercado acumulada de la
banana se sitúa entre el 42% y el 59% de la oferta disponible en la Península y
Baleares, siete puntos porcentuales por encima de la de 2017.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para noviembre de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias 30.021
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del
extranjero unas 33.374. Como las reexportaciones se elevaron a unas 10.000 toneladas,
la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 53.400 toneladas.
Si se comparan con el mes de octubre, los volúmenes llegados desde Canarias se
incrementaron un 1,75%, mientras las importaciones se redujeron un 3,98%. Como
las reexportaciones apuntaron un aumento del 34,28%, la oferta disponible aparente
fue 6,02% inferior a la de octubre.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en estos once meses de 2018, los consumidores han tenido a
su disposición unas 568.061 toneladas, 18.974 más que el año pasado en el mismo
periodo, lo que supone un 3,5% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han
remitido 27.078 toneladas menos que el ejercicio anterior (-7,6%), la
importación de bananas se ha incrementado en 51.182 (+18,1%), mientras que las
reexportaciones han aumentado en 5.129 toneladas (+5,7%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2018 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en noviembre se movió entre un mínimo del 44% y un máximo del 62%. Si
el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado
peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de los once meses
de 2018, el resultado es que se ha movido entre el 42% y el 59%, mientras que
en las mismas fechas de 2017 lo hacía entre el 35% y el 52%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2017 y 2018 (toneladas)
|
Toneladas
|
Noviembre
2018
|
Ene-nov
2018
|
Ene-nov
2017
|
Diferencia
2018-2017
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
30.020,99
|
328.575,21
|
355.653,34
|
|
-27.078,12
|
-7,61
|
|
Importaciones
|
33.374,41
|
334.658,44
|
283.476,90
|
|
+51.181,54
|
+18,05
|
|
Reexportaciones
|
9.999,18
|
95.172,30
|
90.043,25
|
|
+5.129,04
|
+5,70
|
|
Oferta disponible
|
53.396,22
|
568.061,36
|
549.086,98
|
|
+18.974,38
|
+3,46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Noviembre
2018
|
Ene-nov
2018
|
Ene-nov
2017
|
|
Diferencia
2018-2017
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
43,78%
|
42,16%
|
35,23%
|
|
+6,93 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
62,50%
|
58,91%
|
51,63%
|
|
+7,29 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (22/01/19) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta octubre de 2018. En ese periodo, la cuota aparente de
banana rondaría en torno al 30%, una cifra inferior a la obtenida por Aduanas. Por
su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de
volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar
Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la
cuota de mercado de la banana importada en enero de 2018 habría sido del 26,4%,
cifra muy alejada del mínimo calculado por el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En noviembre
de 2018 salieron de España 9.999 toneladas, de las que 9.324 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 59 céntimos. En lo que va de 2018, las reexportaciones se
elevaron a 95.172 toneladas, de las que el 89 por ciento fue al mercado luso a
64 céntimos. Si se compara con las mismas fechas del ejercicio anterior, se
observa que los envíos al extranjero se han incrementado un 5,70% gracias a que
los que fueron a Portugal se elevaron casi un 10%, ya que el resto de destinos
han disminuido un 18,90%.
España. Reexportaciones en 2018 y
comparación con 2017
|
Noviembre 2018
|
Enero-noviembre 2018
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
9.323,92
|
5.463,92
|
0,59
|
|
84.581,98
|
53.942,22
|
0,64
|
|
Otros
|
675,26
|
500,50
|
0,74
|
|
10.590,32
|
8.746,52
|
0,83
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.999,18
|
5.964,42
|
0,60
|
|
95.172,30
|
62.688,74
|
0,66
|
|
Enero-noviembre 2017
|
% Diferencia 2018-2017
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
76.984,64
|
50.068,42
|
0,65
|
|
+9,87%
|
+7,74%
|
-1,59%
|
|
Otros
|
13.058,62
|
10.293,01
|
0,79
|
|
-18,90%
|
-15,02%
|
+5,30%
|
|
EXPORTACIÓN
|
90.043,26
|
60.361,45
|
0,67
|
|
+5,70%
|
+3,86%
|
-1,55%
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 33.374 toneladas importadas en noviembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,50 euros por kilo. Destacan por
volumen los 13,7 millones de kilos de Costa Rica a 0,48; los 5,7 de Colombia a
0,50 y los 5,5 de Costa de Marfil a 0,59. Estos orígenes representaron el 75%
de las importaciones. En lo que va de 2018, las llegadas
se elevaron a 334,7 millones de kilos, destacando los 114,2 de Costa Rica a
0,50 euros por kilo; los 59,4 de Costa de Marfil a 0,62; los 46,4 de Colombia a
0,50; los 32,0 de Francia a sólo 0,36 y los 23,3 de Camerún a 0,60, que suponen
conjuntamente el 83% de todo el volumen importado.
Si se compara con las importaciones del ejercicio anterior por las mismas
fechas, tres de los cinco principales proveedores han incrementado su volumen
–Colombia (+33%), Costa Rica (+24%) y Costa de Marfil (+12%)-, mientras que dos
lo disminuyen –Francia (-12%) y Camerún (-9%).
España. Importaciones de bananas en 2018
y comparación con 2017
|
Noviembre 2018
|
Enero-noviembre 2018
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
845,11
|
555,51
|
0,66
|
|
8.696,33
|
5.789,63
|
0,67
|
|
Francia
|
2.350,35
|
750,22
|
0,32
|
|
33.991,98
|
12.195,61
|
0,36
|
|
Costa de Marfil
|
5.529,53
|
3.281,60
|
0,59
|
|
59.408,42
|
36.974,17
|
0,62
|
|
Camerún
|
401,76
|
224,48
|
0,56
|
|
23.345,11
|
13.940,76
|
0,60
|
|
Costa Rica
|
13.727,30
|
6.610,59
|
0,48
|
|
114.206,96
|
57.162,45
|
0,50
|
|
Colombia
|
5.734,69
|
2.879,13
|
0,50
|
|
46.435,85
|
23.410,30
|
0,50
|
|
México
|
1.019,55
|
413,47
|
0,41
|
|
10.223,10
|
4.310,29
|
0,42
|
|
Brasil
|
267,99
|
126,92
|
0,47
|
|
1.511,39
|
673,40
|
0,45
|
|
R. Dominicana
|
20,55
|
8,26
|
0,40
|
|
848,02
|
460,79
|
0,54
|
|
Otros
|
3.477,58
|
1.857,09
|
0,53
|
|
35.991,29
|
20.256,86
|
0,56
|
|
IMPORTACIÓN
|
33.374,41
|
16.707,27
|
0,50
|
|
334.658,45
|
175.174,26
|
0,52
|
|
Enero-noviembre 2017
|
% diferencia 2018-2017
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
3.293,86
|
2.867,11
|
0,87
|
|
+164,02%
|
+101,89%
|
-23,04%
|
|
Francia
|
38.761,00
|
11.460,92
|
0,30
|
|
-12,30%
|
+6,41%
|
+21,75%
|
|
Costa de Marfil
|
52.905,17
|
34.097,29
|
0,64
|
|
+12,29%
|
+8,44%
|
-3,80%
|
|
Camerún
|
25.789,01
|
15.405,96
|
0,60
|
|
-9,48%
|
-9,51%
|
+0,44%
|
|
Costa Rica
|
92.062,51
|
47.439,42
|
0,52
|
|
+24,05%
|
+20,50%
|
-2,97%
|
|
Colombia
|
34.886,17
|
18.609,31
|
0,53
|
|
+33,11%
|
+25,80%
|
-6,27%
|
|
México
|
16.178,53
|
7.527,01
|
0,47
|
|
-36,81%
|
-42,74%
|
-9,73%
|
|
Brasil
|
103,68
|
46,32
|
0,45
|
|
+1.357,74%
|
+1.353,71%
|
+0,75%
|
|
R. Dominicana
|
639,83
|
272,26
|
0,43
|
|
+32,54%
|
+69,24%
|
+26,90%
|
|
Otros
|
18.857,14
|
11.333,89
|
0,60
|
|
+90,86%
|
+78,73%
|
-6,83%
|
|
IMPORTACIÓN
|
283.476,90
|
149.060,09
|
0,53
|
|
+18,05%
|
+17,52%
|
-1,11%
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (22/01/2019), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta noviembre
de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio
intracomunitario. Vuelven las importantes diferencias de precio entre países, pues
si en España entraron a 0,50 euros por kilo, en Francia lo hicieron a 0,66 y en
Portugal a 0,55. Una diferencia que se sustenta principalmente en los precios
del comercio intracomunitario, ya que incluye las transacciones de fruta
madurada.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles. No se presentan los datos de Mercamadrid,
porque desde la semana 29 de 2018 considera que el porcentaje de banana
importada es siempre del 46,15%. En cuanto a Mercasevilla, lo hace al 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna ya se dispone en su web de los datos de
comercialización en diciembre de 2018. En ese mes se vendieron 4.917 toneladas
de fruta de origen canario a 1,27 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 6.090 a 0,78. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de
estas últimas ascendió en diciembre al 55,3%. En todo 2018, la cuota de mercado
de la banana ha sido del 51,8%, una cifra similar al promedio de los últimos
años.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2018
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.975.663
|
1,09
|
|
5.602.125
|
0,88
|
|
48,39%
|
|
Febrero
|
5.763.528
|
0,90
|
|
5.353.827
|
0,97
|
|
48,16%
|
|
Marzo
|
7.082.652
|
1,02
|
|
6.501.080
|
0,99
|
|
47,86%
|
|
Abril
|
5.412.364
|
0,88
|
|
4.932.237
|
0,81
|
|
47,68%
|
|
Mayo
|
6.284.571
|
0,96
|
|
6.536.799
|
0,89
|
|
50,98%
|
|
Junio
|
5.116.662
|
0,91
|
|
6.469.658
|
0,87
|
|
55,84%
|
|
Julio
|
5.261.346
|
1,87
|
|
5.862.766
|
0,83
|
|
52,70%
|
|
Agosto
|
5.219.915
|
1,15
|
|
5.933.329
|
0,75
|
|
53,20%
|
|
Septiembre
|
4.285.547
|
0,95
|
|
4.856.447
|
0,75
|
|
53,12%
|
|
Octubre
|
5.821.532
|
1,03
|
|
6.744.220
|
0,75
|
|
53,67%
|
|
Noviembre
|
5.060.073
|
1,21
|
|
6.292.123
|
0,84
|
|
55,43%
|
|
Diciembre
|
4.916.531
|
1,27
|
|
6.090.351
|
0,78
|
|
55,33%
|
|
Total 2018
|
66.200.384
|
1,10
|
|
71.174.962
|
0,84
|
|
51,81%
|
|
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
|
61.485.881
|
0,81
|
|
51,04%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
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