De nuevo, en mayo,
las importaciones casi igualaron los envíos desde Canarias en el mercado
peninsular y balear, con unas 31.000 toneladas. La cuota de mercado de la banana
importada se situó en ese mes entre el 39% y el 57% del total.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de mayo de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias 31.999
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del
extranjero unas 29.726. Como las reexportaciones se elevaron a unas 9.485 toneladas,
la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 52.240 toneladas,
unas 4.700 toneladas menos que en la misma fecha de los dos años anteriores. Si
se comparan con el mes de abril, los volúmenes llegados desde Canarias se
recortaron un 5%, las importaciones un 9% y la reexportaciones un 2%, por lo
que la oferta disponible aparente fue un 8% inferior a la de abril.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en los primeros cinco meses de 2018, los consumidores han
tenido a su disposición unas 273.833 toneladas, 11.978 más que el año pasado en
el mismo periodo, lo que supone un 4,6% de ascenso. Si desde el Archipiélago se
han remitido 4.979 toneladas más que el ejercicio anterior (+2,8%), la
importación de bananas se ha incrementado en 12.145 (+9,6%), mientras que las
reexportaciones han aumentado en 5.147 toneladas (+12,7%).
Evolución mensual del mercado peninsular
y balear en 2018 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en mayo se movió entre un mínimo del 39% y un máximo del 57%. Si el
análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular
y balear español lo realizamos para el acumulado de los primeros cinco meses de
2018, el resultado es que se ha movido entre el 34% y el 51%, mientras que en las
mismas fechas de 2017 lo hacía entre el 33% y el 48%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2017 y 2018 (toneladas)
|
Toneladas
|
Mayo
2018
|
Ene-may
2018
|
Ene-may
2017
|
Diferencia
2018-2017
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
31.998,90
|
180.637,84
|
175.658,68
|
|
+4.979,16
|
+2,83%
|
|
Importaciones
|
29.276,30
|
138.939,16
|
126.794,13
|
|
+12.145,03
|
+9,58%
|
|
Reexportaciones
|
9.485,04
|
45.744,02
|
40.597,52
|
|
+5.146,51
|
+12,68%
|
|
Oferta disponible
|
52.240,16
|
273.832,97
|
261.855,29
|
|
+11.977,68
|
+4,57%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Mayo
2018
|
Ene-may
2018
|
Ene-may
2017
|
|
Diferencia
2018-2017
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
38,75%
|
34,03%
|
32,92%
|
|
+1,12 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
56,90%
|
50,74%
|
48,42%
|
|
+2,32 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (21/07/18) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta diciembre de 2017. Por su parte, ASPROCAN ha informado
en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles
según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal
HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en
enero de 2018 habría sido del 26,4%, cifra muy alejada del mínimo calculado por
el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En mayo
de 2018 salieron de España 9.485 toneladas, de las que 7.753 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 62 céntimos. En los primeros cinco meses de 2018, las
reexportaciones se elevaron a 45.744 toneladas, de las que el 86 por ciento fue
al mercado luso a 67 céntimos.
España. Reexportaciones en 2018
|
Mayo
|
Enero-mayo
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
7.753,42
|
4.844,66
|
0,62
|
|
39.403,70
|
26.331,70
|
0,67
|
|
Otros
|
1.731,62
|
1.094,81
|
0,63
|
|
6.340,32
|
5.501,31
|
0,87
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.485,04
|
5.939,47
|
0,63
|
|
45.744,02
|
31.833,01
|
0,70
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 29.726 toneladas importadas que llegaron
en mayo, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,53 euros por kilo. Destacan por
volumen los 10,0 millones de kilos de Costa Rica a 0,50; los 4,8 de Colombia a
0,49 y los 4,5 de Costa de Marfil a 0,65. Estos orígenes representaron el 65%
de las importaciones en mayo. En los primeros cinco meses
de 2018, las llegadas se elevaron a 138,9 millones de kilos, destacando los 49,0
de Costa Rica a 0,51 euros por kilo; los 25,5 de Costa de Marfil a 0,66; los 18,7
de Colombia a 0,52; los 13,1 de Francia a sólo 0,39 y los 11,1 de Camerún a 0,63,
que suponen conjuntamente el 85% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2018
|
Mayo
|
Enero-mayo
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
306,11
|
244,73
|
0,80
|
|
2.792,20
|
2.049,26
|
0,73
|
|
Francia
|
1.918,52
|
689,31
|
0,36
|
|
13.079,36
|
5.136,14
|
0,39
|
|
Costa de Marfil
|
4.540,00
|
2.968,56
|
0,65
|
|
25.521,24
|
16.738,10
|
0,66
|
|
Camerún
|
2.434,56
|
1.526,21
|
0,63
|
|
11.146,04
|
7.057,13
|
0,63
|
|
Costa Rica
|
10.032,96
|
5.026,95
|
0,50
|
|
49.004,49
|
24.953,78
|
0,51
|
|
Colombia
|
4.833,66
|
2.386,33
|
0,49
|
|
18.710,44
|
9.674,95
|
0,52
|
|
México
|
950,15
|
428,19
|
0,45
|
|
5.034,51
|
2.220,70
|
0,44
|
|
Brasil
|
125,10
|
46,71
|
0,37
|
|
269,67
|
107,27
|
0,40
|
|
R. Dominicana
|
80,68
|
41,20
|
0,51
|
|
129,71
|
72,64
|
0,56
|
|
Otros
|
4.504,57
|
2.541,04
|
0,56
|
|
13.251,50
|
8.042,97
|
0,61
|
|
IMPORTACIÓN
|
29.726,30
|
15.899,23
|
0,53
|
|
138.939,16
|
76.052,95
|
0,55
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (21/07/2018), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta mayo
de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio
intracomunitario. Destaca la gran disparidad de cotizaciones, pues si en España
entraron a un precio medio de 0,53 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,71
y en Portugal a 0,59. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio
intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación extracomunitaria
en Alemania es 4 céntimos más bajo que en España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercasevilla, porque consideran que el porcentaje de banana importada ha sido
todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el
volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para
su análisis.
Para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización en
junio de 2018. En ese mes se vendieron 5.117 toneladas de fruta de origen
canario a 0,91 euros por kilo, un precio que no se corresponde con el recogido
por la Secretaría de Estado de Comercio, mientras que de bananas importadas
fueron 6.470 a 0,87. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas
últimas ascendió en junio al 55,8%. En los primeros seis meses de 2018, la
cuota de mercado de la banana ha sido del 49,8%, una cifra bastante inferior al
promedio de los últimos años.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2018
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.975.663
|
1,09
|
|
5.602.125
|
0,88
|
|
48,39%
|
|
Febrero
|
5.763.528
|
0,90
|
|
5.353.827
|
0,97
|
|
48,16%
|
|
Marzo
|
7.082.652
|
1,02
|
|
6.501.080
|
0,99
|
|
47,86%
|
|
Abril
|
5.412.364
|
0,88
|
|
4.932.237
|
0,81
|
|
47,68%
|
|
Mayo
|
6.284.571
|
0,96
|
|
6.536.799
|
0,89
|
|
50,98
|
|
Junio
|
5.116.662
|
0,91
|
|
6.469.658
|
0,87
|
|
55,84%
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2018
|
35.635.440
|
0,96
|
|
35.395.726
|
0,90
|
|
49,83%
|
|
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
|
61.485.881
|
0,81
|
|
51,04%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
Para Mercamadrid, tras varios años marcando porcentajes fijos de
banana, en 2018 han empezado a presentar cifras mensuales. Ya se dispone de los
datos de comercialización en junio. En ese mes se vendieron 6.757 toneladas de
fruta de origen canario a 2,30 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 5.067 a 0,81, por lo que la cuota de mercado en Mercamadrid
de estas últimas ascendió en junio al 42,9%. En los primeros seis meses de
2018, la cuota de mercado de la banana ha sido del 38,7%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercamadrid en 2018
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
7.615.264
|
1,00
|
|
4.777.306
|
0,90
|
|
38,55%
|
|
Febrero
|
8.049.304
|
1,10
|
|
5.239.521
|
1,00
|
|
39,43%
|
|
Marzo
|
8.709.224
|
1,30
|
|
5.492.679
|
1,00
|
|
38,68%
|
|
Abril
|
8.797.559
|
1,24
|
|
4.774.559
|
0,91
|
|
35,18%
|
|
Mayo
|
8.336.655
|
1,77
|
|
5.070.685
|
0,78
|
|
37,82%
|
|
Junio
|
6.756.520
|
2,30
|
|
5.067.392
|
0,81
|
|
42,86%
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2018
|
48.264.526
|
1,43
|
|
30.422.142
|
0,90
|
|
38,66%
|
Fuente: Web de Mercamadrid.
Elaboración propia.
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