Febrero extraño.
Nunca se habían enviado tantos plátanos desde Canarias en ese mes, al menos
desde 2009, mientras que las llegadas de bananas importadas cayeron a niveles
no vistos desde hace dos años.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de febrero de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias
34.512 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde
África y Latinoamérica llegaron unas 20.043. Como las reexportaciones se
elevaron a unas 9.019 toneladas, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 45.536 toneladas. Nunca se habían enviado tantos
plátanos desde Canarias en ese mes, al menos desde 2009, mientras que las
llegadas de bananas importadas cayeron a niveles no vistos desde hace dos años.
Si se comparan con el mes de enero, los volúmenes llegados desde Canarias se
redujeron un 10% y las importaciones un 30%, mientras que las reexportaciones crecieron
un 13%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 23% inferior a la de
enero.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en el primer bimestre de 2018, los consumidores han tenido a
su disposición unas 104.657 toneladas, 12.953 más que el año pasado en el mismo
periodo, lo que supone un 14,1% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han
remitido 13.063 toneladas más que el ejercicio anterior (+22,8%), la
importación de bananas ha aumentado muy poco (+698 toneladas, +1,5%), mientras
que las reexportaciones han crecido algo más (+808 toneladas, +5%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2018 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en febrero se movió entre un mínimo del 24% y un máximo del 44%. Si
el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado
peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado del primer bimestre
de 2018, el resultado es que se ha movido entre el 30% y el 46%, mientras que
en las mismas fechas de 2017 se había situado entre el 35% y el 52%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2017 y 2018 (toneladas)
|
Toneladas
|
Febrero
2018
|
Ene-feb
2018
|
Ene-feb
2017
|
Diferencia
2018-2017
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
34.511,52
|
73.073,43
|
60.010,75
|
|
+13.062,69
|
+21,77
|
|
Importaciones
|
20.043,34
|
48.574,26
|
47.875,92
|
|
+698,35
|
+1,46
|
|
Reexportaciones
|
9.019,30
|
16.991,04
|
16.182,55
|
|
+808,49
|
+5,00
|
|
Oferta disponible
|
45.535,56
|
104.656,65
|
91.704,11
|
|
+12.952,54
|
+14,12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Febrero
2018
|
Ene-feb
2018
|
Ene-feb
2017
|
|
Diferencia
2018-2017
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
24,21%
|
30,18%
|
34,56%
|
|
-4,38 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
44,02%
|
46,41%
|
52,21%
|
|
-5,79 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (25/04/18) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta noviembre de 2017. Por su parte, ASPROCAN ha informado
en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles
según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal
HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en
enero de 2018 habría sido del 26,4%, cifra muy alejada del mínimo calculado por
el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En febrero
de 2018 salieron de España 9.019 toneladas, de las que 7.974 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 69 céntimos. En el primer bimestre de 2018, las
reexportaciones se elevaron a 16.991 toneladas, de las que el 86 por ciento fue
al mercado luso a 69 céntimos.
España. Reexportaciones en 2018
|
Febrero
|
Enero-febrero
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
7.973,64
|
5.531,91
|
0,69
|
|
14.598,53
|
10.038,81
|
0,69
|
|
Otros
|
1.045,66
|
1.106,10
|
1,06
|
|
2.392,51
|
2.365,59
|
0,99
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.019,30
|
6.638,02
|
0,74
|
|
16.991,04
|
12.404,40
|
0,73
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 20.043 toneladas importadas que llegaron
en febrero, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,59 euros por kilo. Destacan
por volumen los 8,3 millones de kilos de Costa Rica a 0,52; los 3,0 de Colombia
a 0,54, los 2,4 de Costa de Marfil a 0,67 y los 1,6 de Camerún a 0,64. Estos
orígenes representaron el 77% de las importaciones en febrero. En el primer bimestre de 2018, las llegadas
se elevaron a 48,6 millones de kilos, destacando los 17,2 de Costa Rica a 0,52
euros por kilo; los 8,2 de Costa de Marfil a 0,66; los 6,3 de Francia a sólo
0,37 y los 6,1 de Colombia a 0,53, que suponen conjuntamente el 78% de todo el
volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2018
|
Febrero
|
Enero-febrero
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
980,19
|
685,95
|
0,70
|
|
1.469,31
|
1.059,85
|
0,72
|
|
Francia
|
971,87
|
507,38
|
0,52
|
|
6.321,80
|
2.354,82
|
0,37
|
|
Costa de Marfil
|
2.451,38
|
1.632,42
|
0,67
|
|
8.244,09
|
5.478,95
|
0,66
|
|
Camerún
|
1.615,42
|
1.033,96
|
0,64
|
|
3.993,08
|
2.492,52
|
0,62
|
|
Costa Rica
|
8.313,81
|
4.342,25
|
0,52
|
|
17.209,72
|
8.888,85
|
0,52
|
|
Colombia
|
2.996,88
|
1.620,91
|
0,54
|
|
6.053,16
|
3.184,54
|
0,53
|
|
México
|
1.035,71
|
496,68
|
0,48
|
|
2.253,05
|
950,36
|
0,42
|
|
Brasil
|
20,42
|
8,55
|
0,42
|
|
20,42
|
8.55
|
0,42
|
|
R. Dominicana
|
0,00
|
0,00
|
-----
|
|
43,16
|
25,79
|
0,60
|
|
Otros
|
1.657,66
|
1.424,59
|
0,86
|
|
2.966,47
|
2.203,72
|
0,74
|
|
IMPORTACIÓN
|
20.043,34
|
11.752,69
|
0,59
|
|
48.574,26
|
26.647,95
|
0,55
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (25/04/2018), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta febrero
de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio
intracomunitario. Destaca la gran disparidad de cotizaciones, pues si en España
entraron a un precio medio de 0,59 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,76
y en Portugal a 0,614. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio
intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación
extracomunitaria en Alemania es 6 céntimos más barata que en España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercasevilla, porque consideran que el porcentaje de banana importada ha sido
todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el
volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para
su análisis.
Para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización en
marzo de 2018. En ese mes se vendieron 7.083 toneladas de fruta de origen
canario a 1,02 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 6.501
a 0,99, por lo que la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en
marzo al 47,9%. En el primer trimestre de 2018, la cuota de mercado de la
banana ha sido del 48,1%, una cifra bastante inferior al promedio de los
últimos años.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2018
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.975.663
|
1,09
|
|
5.602.125
|
0,88
|
|
48,39%
|
|
Febrero
|
5.763.528
|
0,90
|
|
5.353.827
|
0,97
|
|
48,16%
|
|
Marzo
|
7.082.652
|
1,02
|
|
6.501.080
|
0,99
|
|
47,86%
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2018
|
18.821.843
|
1,01
|
|
17.457.032
|
0,95
|
|
48,12%
|
|
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
|
61.485.881
|
0,81
|
|
51,04%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
Para Mercamadrid, tras varios años marcando porcentajes fijos de banana, parece que en 2018 han empezado a presentar cifras sin maquillar. Ya se disponen de los datos de comercialización en
marzo. En ese mes se vendieron 8.709 toneladas de fruta de origen
canario a 1,30 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 5.493
a 1,00, por lo que la cuota de mercado en Mercamadrid de estas últimas ascendió en
marzo al 38,7%. En el primer trimestre de 2018, la cuota de mercado de la
banana ha sido del 38,9%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercamadrid en 2018
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
7.615.264
|
1,00
|
|
4.777.306
|
0,90
|
|
38,55%
|
|
Febrero
|
8.049.304
|
1,10
|
|
5.239.521
|
1,00
|
|
39,43%
|
|
Marzo
|
8.709.224
|
1,30
|
|
5.492.679
|
1,00
|
|
38,68%
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2018
|
24.373.792
|
1,14
|
|
15.509.506
|
0,97
|
|
38,89%
|
Fuente: Web de Mercamadrid.
Elaboración propia.
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