Nuevo máximo mensual en las importaciones de banana, con más de
30.400 toneladas, un volumen muy similar a los envíos de plátano de Canarias. Desde
Francia entraron 2.200 toneladas a 38 céntimos.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de octubre de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias
30.238 toneladas al mercado peninsular y balear español. Si de África y
Latinoamérica llegaron unas 30.418 toneladas, las reexportaciones se situaron
en 7.002. Con todo ello, la oferta disponible aparente se habría situado en
torno a las 53.654 toneladas. Si se comparan con el mes de septiembre, los
volúmenes llegados desde Canarias descendieron un 1,5%, mientras que las
importaciones crecieron un 19,1% y las reexportaciones cayeron un 17,9%, de
modo que la oferta disponible aparente fue un 12,5% superior en octubre que en septiembre.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2017, los consumidores han tenido
a su disposición unas 487.457 toneladas en estos diez meses, 8.757 menos que el
año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 1,8% de descenso. Si desde el
Archipiélago se han remitido 1.454 toneladas menos que el ejercicio anterior (-0,5%),
la importación de bananas ha aumentado ligeramente (+17.549 toneladas, +7,5%),
mientras que las reexportaciones han crecido de manera importante (+24.852
toneladas, +43,6%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en octubre se movió entre un mínimo del 44% y un máximo del 57%. Considero que
se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 91% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2017, el resultado que se obtiene es que se ha movido
entre el 35% y el 52%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras
que en las mismas fechas de 2016 se había situado entre el 36 y el 47%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
|
Toneladas
|
Octubre
2017
|
Ene-oct
2017
|
Ene-oct
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
30.238,19
|
316.637,25
|
318.091,05
|
|
-1.453,80
|
-0,46%
|
|
Importaciones
|
30.417,82
|
252.627,33
|
235.078,72
|
|
+17.548,61
|
+7,46%
|
|
Reexportaciones
|
7.002,12
|
81.807,18
|
56.955,30
|
|
+24.851,88
|
+43,63%
|
|
Oferta disponible
|
53.653,88
|
487.457,40
|
496.214,48
|
|
-8.757,07
|
-1,76%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Octubre
2017
|
Ene-oct
2017
|
Ene-oct
2016
|
|
Diferencia
2017-2016
|
|
|
Todo lo reexportado
es banana importada
|
43,64%
|
35,04%
|
35,90%
|
|
-0,85 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado
es de origen canario
|
56,69%
|
51,83%
|
47,37%
|
|
+4,45 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (26/12/17) están disponibles los datos
del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno
de España hasta octubre. Si descontamos el consumo en Canarias y consideramos
que todos los envíos de plátano canario se comercializaron en territorio
español, la cuota de mercado de la banana se habría situado en torno al 23% de
promedio en lo que va de año, muy por debajo de la mínima calculada por el
método de balances, que de media se ha movido entre el 35% y el 49%. Ahora
bien, hay que tener en cuenta que no considera el consumo en el canal HORECA, y
que supone que ningún kilo de plátano canario se vende fuera de España. Por su
parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de
volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar
Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA ni descuento las
reexportaciones de plátano canario. De acuerdo con esos datos, la cuota de
mercado de la banana importada en enero (última mensual publicada) habría sido
del 26,70%, cifra también muy alejada del mínimo calculado por el método de
balances para esa fecha.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Reexportaciones e
importaciones en España
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En octubre
de 2017 salieron de España 7.022 toneladas, de las que 6.368 fueron a Portugal
a un precio promedio de 65 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 81.807 toneladas, de las que el 85 por ciento fue al mercado luso a
65 céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
|
Octubre
|
Enero-octubre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
6.367,77
|
4.163,32
|
0,65
|
|
69.410,71
|
45.290,79
|
0,65
|
|
Otros
|
634,35
|
593,59
|
0,94
|
|
12.396,47
|
9.705,51
|
0,78
|
|
EXPORTACIÓN
|
7.002,12
|
4.756,90
|
0,68
|
|
81.807,18
|
54.996,30
|
0,67
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 30.418 toneladas
importadas en octubre, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,52 euros por
kilo, destacando que la fruta de México (3,0 millones de kilos) entró a sólo
0,36 euros por kilo y la de Francia (2,2 millones de kilos) a 0,38. Por volumen
destacan los 9,7 millones de kilos de Costa Rica, los 6,1 de Costa de Marfil y
los 4,9 de Colombia. Estos tres orígenes representaron el 68% de las
importaciones en octubre. En lo que va de año, las
llegadas se elevaron a 252,6 millones de kilos, destacando los 82,0 de Costa
Rica a 0,52 euros por kilo; los 45,9 de Costa de Marfil a 0,66; los 34,7 de
Francia a sólo 0,29 y los 31,0 de Colombia a 0,54, que suponen conjuntamente el
77% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2017
|
Octubre
|
Enero-octubre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
315,14
|
216,42
|
0,69
|
|
2.962,36
|
2.653,02
|
0,90
|
|
Francia
|
2.206,99
|
844,36
|
0,38
|
|
34.687,22
|
10.174,78
|
0,29
|
|
Costa de Marfil
|
6.103,23
|
3.981,84
|
0,65
|
|
45.879,09
|
30.109,69
|
0,66
|
|
Camerún
|
2.368,12
|
1.386,91
|
0,59
|
|
23.858,61
|
14.344,18
|
0,60
|
|
Costa Rica
|
9.744,15
|
4.922,71
|
0,51
|
|
82.049,82
|
42.364,19
|
0,52
|
|
Colombia
|
4.900,99
|
2.337,89
|
0,48
|
|
31.042,78
|
16.719,03
|
0,54
|
|
México
|
3.040,61
|
1.108,35
|
0,36
|
|
14.555,48
|
6.886,11
|
0,47
|
|
Brasil
|
------
|
------
|
------
|
|
103,68
|
46,32
|
0,45
|
|
R. Dominicana
|
81,65
|
18,38
|
0,23
|
|
467,63
|
196,05
|
0,42
|
|
Otros
|
1.656,94
|
1.051,16
|
0,63
|
|
17.020,67
|
10.277,40
|
0,60
|
|
IMPORTACIÓN
|
30.417,82
|
15.868,02
|
0,52
|
|
252.627,33
|
133.770,77
|
0,53
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (26/12/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta octubre
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta septiembre por el
retraso en suministrar el dato de comercio intracomunitario. Mientras que en
España en octubre entraron a un precio medio de 0,52 euros por kilo, en Francia
lo hicieron a 0,67 y en Portugal a 0,58. Una diferencia que obedece, sobre
todo, al comercio intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la
importación extracomunitaria en Alemania fue 2 céntimos más barata que en
España y la diferencia con Portugal se reduce a 1 céntimo.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 27 de 2017 se sitúa siempre en el 40,70 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en noviembre de 2017. En ese mes se vendieron 5.555 toneladas
de fruta de origen canario a 0,95 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 6.164 a 0,74 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado
en Mercabarna de estas últimas ascendió en octubre al 52,6%. En 2017, la cuota
de mercado de la banana ha sido del 51,2%, una cifra algo superior al promedio
de los dos años anteriores, pero bastante menor de la de 2014, cuando alcanzó
el 59%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2017
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
|
4.171.759
|
0,80
|
|
51,30%
|
|
Febrero
|
3.135.270
|
1,11
|
|
3.390.969
|
0,80
|
|
51,96%
|
|
Marzo
|
5.190.379
|
1,08
|
|
5.440.753
|
0,80
|
|
51,18%
|
|
Abril
|
5.005.807
|
1,06
|
|
4.998.341
|
0,80
|
|
49,96%
|
|
Mayo
|
5.996.496
|
1,05
|
|
5.940.892
|
0,86
|
|
49,77%
|
|
Junio
|
6.629.667
|
0,99
|
|
6.285.375
|
0,91
|
|
50,06%
|
|
Julio
|
4.754.905
|
0,93
|
|
5.032.488
|
0,84
|
|
51,42%
|
|
Agosto
|
5.254.760
|
0,84
|
|
5.435.191
|
0,81
|
|
50,84%
|
|
Septiembre
|
4.314.232
|
0,99
|
|
4.425.831
|
0,83
|
|
50,64%
|
|
Octubre
|
4.207.539
|
0,91
|
|
4.961.893
|
0,75
|
|
54,11%
|
|
Noviembre
|
5.555.252
|
0,95
|
|
6.614.484
|
0,74
|
|
52,60%
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2017
|
53.644.686
|
0,99
|
|
56.247.976
|
0,81
|
|
51,18%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
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