CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
EN JULIO EN ESPAÑA
De nuevo, en julio entraron en España casi tantas bananas
importadas como plátanos de Canarias. Y todavía sigue la avalancha de fruta
francesa sin precio (en julio, 2,4 millones de kilos a 0,24 €/kg). Como novedad
en las reexportaciones, se remitieron 1,16 millones de kilos a Marruecos a 0,58€/kg
según Aduanas.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de julio de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias 21.072
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que África y
Latinoamérica llegaron unas 18.266 toneladas. Las reexportaciones se situaron
en 8.316, destacando la novedad del envío de 1.159 toneladas a Marruecos. Con
todo ello, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 31.021
toneladas. Si se comparan con el mes de junio, los volúmenes llegados desde
Canarias se redujeron un 32,5%, las importaciones un 37,1% y las
reexportaciones un 19,0%, de modo que la oferta disponible aparente fue un 39,0%
inferior en julio que en junio, situación normal en verano.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2017, los
consumidores han tenido a su disposición unas 343.083 toneladas en estos siete
meses, 17.651 menos que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 4,9%
de descenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 3.234 toneladas menos que
el ejercicio anterior (-1,4%), la importación de bananas ha aumentado ligeramente
(+6.781 toneladas, +4,0%), mientras que las reexportaciones han crecido de
manera importante (+21.198 toneladas, +57,1%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en julio se movió entre un mínimo del 32% y un máximo del 59%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 75% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2017, el resultado que se obtiene es que se ha movido
entre el 34% y el 51%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras
que en las mismas fechas de 2016 se había situado entre el 36 y el 46%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
|
Toneladas
|
Julio
2017
|
Ene-jul
2017
|
Ene-jul
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
21.072,02
|
227.306,83
|
230.540,35
|
|
-3.233,52
|
-1,40%
|
|
Importaciones
|
18.265,79
|
174.089,58
|
167.308,93
|
|
+6.780,65
|
+4,05%
|
|
Reexportaciones
|
8.316,47
|
58.313,37
|
37.115,42
|
|
+21.197,95
|
+57,11%
|
|
Oferta disponible
|
31.021,34
|
343.083,05
|
360.733,86
|
|
-17.650,81
|
-4,89%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Julio
2017
|
Ene-jul
2017
|
Ene-jul
2016
|
|
Diferencia
2017-2016
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
32,07%
|
33,75%
|
36,09%
|
|
-2,35 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen
canario
|
58,88%
|
50,74%
|
46,38%
|
|
+4,36 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (28/09/17) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta junio. Si descontamos el consumo en Canarias y
consideramos que todos los envíos de plátano canario se comercializaron en
territorio español, la cuota de mercado de la banana se habría situado en torno
al 20%, muy por debajo de la mínima calculada por el método de balances. Ahora
bien, hay que tener en cuenta que no considera el consumo en el canal HORECA, y
que supone que ningún kilo de plátano canario se vende fuera de España. Por su
parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de
volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar
Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA ni descuento las
reexportaciones de plátano canario. De acuerdo con esos datos, la cuota de
mercado de la banana importada en enero (última mensual publicada) habría sido
del 26,70%, cifra también muy alejada del mínimo calculado por el método de
balances para esa fecha.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Reexportaciones e
importaciones en España
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana
importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En julio de
2017 salieron de España 8.316 toneladas, de las que 6.239 fueron a Portugal a
un precio promedio de 60 céntimos y 1.159 a Marruecos a 58. En lo que va de año,
las reexportaciones se elevaron a 58.313 toneladas, de las que el 85 por ciento
fue al mercado luso a 67 céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
|
Julio
|
Enero-julio
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
6.238,95
|
3.753,50
|
0,60
|
|
49.469,36
|
32.915,63
|
0,67
|
|
Otros
|
2.077,52
|
1.450,69
|
0,70
|
|
8.844,01
|
7.231,57
|
0,82
|
|
EXPORTACIÓN
|
8.316,47
|
5.204,19
|
0,63
|
|
58.313,37
|
40.147,20
|
0,69
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 18.266 toneladas importadas en julio, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 0,52 euros por kilo, destacando que la
fruta de Francia (2,4 millones de kilos) entró a sólo 0,24 euros por kilo. Además
de Francia, destacan por volumen los 6,6 millones de kilos de Costa Rica, los 3,5
de Costa de Marfil y los 2,0 de Colombia. Estos cuatro orígenes representaron
el 79% de las importaciones en julio. En
lo que va de año, las llegadas se elevaron a 174,1 millones de kilos,
destacando los 57,1 de Costa Rica a 0,52 euros por kilo; los 31,4 de Costa de
Marfil a 0,66; los 26,1 de Francia a sólo 0,30; los 19,7 de Colombia a 0,56y los
15,7 de Camerún a 0,62, que suponen conjuntamente el 86% de todo el volumen
importado.
España. Importaciones de bananas en
2017
|
Julio
|
Enero-julio
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
182,28
|
156,13
|
0,86
|
|
2.139,64
|
2.073,51
|
0,97
|
|
Francia
|
2.354,37
|
554,27
|
0,24
|
|
26.076,22
|
7.821,06
|
0,30
|
|
Costa de Marfil
|
3.500,71
|
2.406,29
|
0,69
|
|
31.447,40
|
20.651,91
|
0,66
|
|
Camerún
|
1.392,63
|
775,03
|
0,56
|
|
15.669,97
|
9.699,06
|
0,62
|
|
Costa Rica
|
6.562,35
|
3.412,012
|
0,52
|
|
57.142,21
|
29.570,91
|
0,52
|
|
Colombia
|
1.957,62
|
1.078,64
|
0,55
|
|
19.726,07
|
11.144,99
|
0,56
|
|
México
|
1.049,18
|
458,84
|
0,44
|
|
9.368,51
|
4.891,72
|
0,52
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
-----
|
|
41,47
|
28,05
|
0,68
|
|
R. Dominicana
|
40,88
|
15,04
|
0,37
|
|
382,49
|
175,85
|
0,46
|
|
Otros
|
1.225,77
|
633,75
|
0,52
|
|
12.095,62
|
7.482,60
|
0,62
|
|
IMPORTACIÓN
|
18.265,79
|
9.490,11
|
0,52
|
|
174.089,58
|
93.539,67
|
0,54
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (28/09/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta julio
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta junio por el
retraso en suministrar el dato de comercio intracomunitario. Mientras que en
España en julio entraron a un precio medio de 0,52 euros por kilo, en Francia
lo hicieron a 0,64. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio
intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación extracomunitaria
en Alemania fue 7 céntimos más barata que en España, y la diferencia con
Francia se reduce a sólo 9 céntimos.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 27 de 2017 se sitúa siempre en el 40,70 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en agosto de 2017. En ese mes se vendieron 5.255 toneladas de fruta
de origen canario a 0,84 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 5.435 a 0,81 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en agosto al 50,8%. En 2017, la cuota de
mercado de la banana ha sido del 50,7%, una cifra algo superior al promedio de los
dos años anteriores, pero bastante menor de la de 2014, cuando alcanzó el 59%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2017
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
|
4.171.759
|
0,80
|
|
51,30%
|
|
Febrero
|
3.135.270
|
1,11
|
|
3.390.969
|
0,80
|
|
51,96%
|
|
Marzo
|
5.190.379
|
1,08
|
|
5.440.753
|
0,80
|
|
51,18%
|
|
Abril
|
5.005.807
|
1,06
|
|
4.998.341
|
0,80
|
|
49,96%
|
|
Mayo
|
5.996.496
|
1,05
|
|
5.940.892
|
0,86
|
|
49,77%
|
|
Junio
|
6.629.667
|
0,99
|
|
6.285.375
|
0,91
|
|
50,06%
|
|
Julio
|
4.754.905
|
0,93
|
|
5.032.488
|
0,84
|
|
51,42%
|
|
Agosto
|
5.254.760
|
0,84
|
|
5.435.191
|
0,81
|
|
50,84%
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2017
|
39.567.663
|
1,00
|
|
40.695.768
|
0,83
|
|
50,70%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
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