En junio entraron en España casi tantas bananas importadas como
plátanos de Canarias. Sigue la avalancha de fruta francesa sin precio (5,7
millones de kilos a 0,23 €/kg). En la primera mitad de año, la cuota de mercado
de la banana importada en España sube ligeramente respecto al mismo periodo del
año anterior, y en el peor de los supuestos rondaría el 50%.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de junio de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias 31.240
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que África y
Latinoamérica llegaron unas 29.030 toneladas, segundo mayor registro de 2017. Como
las reexportaciones se situaron en 9.399, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 50.870 toneladas. Si se comparan con el mes de mayo, los
volúmenes llegados desde Canarias se redujeron un 18,4%, mientras que las
importaciones experimentaron un crecimiento del 5,8%. Aunque las
reexportaciones también crecieron un 6,8%, la oferta disponible aparente fue un
10,7% inferior en junio que en mayo.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2017, los
consumidores han tenido a su disposición unas 312.062 toneladas en estos
primeros seis meses, 14.535 menos que el año pasado en el mismo periodo, lo que
supone un 4,5% de descenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 2.484
toneladas menos que el ejercicio anterior (-1,2%), la importación de bananas ha
aumentado ligeramente (+7.636 toneladas, +5,2%), mientras que las reexportaciones
han crecido de manera importante (+19.687 toneladas, +65,0%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en junio se movió entre un mínimo del 39% y un máximo del 57%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 82% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria
que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado de la
banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para
el acumulado de 2017, el resultado que se obtiene es que se ha movido entre el
34% y el 50%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en
las mismas fechas de 2016 se había situado entre el 36 y el 45%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
|
Toneladas
|
Junio
2017
|
Ene-jun
2017
|
Ene-jun
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
31.239,85
|
206.234,81
|
208.719,11
|
|
-2.484,30
|
-1,19%
|
|
Importaciones
|
29.029,67
|
155.823,80
|
148.188,01
|
|
+7.635,79+
|
+5,15%
|
|
Reexportaciones
|
9.399,39
|
49.996,90
|
30.310,38
|
|
+19.685,53
|
+64,95%
|
|
Oferta disponible
|
50.870,13
|
312.061,71
|
326.596,74
|
|
-14.535,03
|
-4,45%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Junio
2017
|
Ene-jun
2017
|
Ene-jun
2016
|
|
Diferencia
2017-2016
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
38,59%
|
33,91%
|
36,09%
|
|
-2,18 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen
canario
|
57,07%
|
49,93%
|
45,37%
|
|
+4,56 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (31/08/17) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta abril. Si descontamos el consumo en Canarias y consideramos
que todos los envíos de plátano canario se comercializaron en territorio
español, la cuota de mercado de la banana se habría situado ligeramente por
encima de la mínima calculada por el método de balances en los meses de enero y
abril, mientras que en febrero y marzo habría estado muy por debajo de la
misma. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la
cuota de volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por
Kantar Worldpanel, que no incluye el canal HORECA. De acuerdo con esos datos,
la cuota de mercado de la banana importada en enero (última mensual publicada) habría
sido del 26,70%, cifra también muy alejada del mínimo calculado por el método
de balances para esa fecha.
Evolución mensual de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017 (porcentaje de
la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Reexportaciones e
importaciones en España
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En junio
de 2017 salieron de España 9.399 toneladas, de las que 7.705 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 67 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 49.996,90 toneladas, de las que el 86 por ciento fue al mercado luso
a 67 céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
|
Junio
|
Enero-junio
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
7.704,73
|
5.177,35
|
0,67
|
|
43.230,41
|
29.162,14
|
0,67
|
|
Otros
|
1.694,65
|
1.397,78
|
0,82
|
|
6.766,50
|
5.780,88
|
0,85
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.399,39
|
6.575,13
|
0,70
|
|
49.996,90
|
34.943,02
|
0,70
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 29.030 toneladas importadas en junio, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 0,52 euros por kilo, dado que la quinta
parte de la fruta entró de Francia a sólo 0,23 euros por kilo. Además de
Francia, destacan por volumen los 8,7 millones de kilos de Costa Rica y los 5,9
de Costa de Marfil. Estos tres orígenes representaron el 70% de las importaciones en junio. En lo que va de año, las llegadas se elevaron a
155,8 millones de kilos, destacando los 50,6 de Costa Rica a 0,52 euros por
kilo; los 27,9 de Costa de Marfil a 0,65; los 23,7 de Francia a sólo 0,31; los 17,8
de Colombia a 0,57y los 14,3 de Camerún a 0,63, que suponen conjuntamente cerca
del 86% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2017
|
Junio
|
Enero-junio
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
312,92
|
302,56
|
0,97
|
|
1.957,36
|
1.917,39
|
0,98
|
|
Francia
|
5.760,15
|
1.314,70
|
0,23
|
|
23.721,85
|
7.266,79
|
0,31
|
|
Costa de Marfil
|
5.858,81
|
4.152,57
|
0,71
|
|
27.946,69
|
18.245,62
|
0,65
|
|
Camerún
|
2.163,36
|
1.352,23
|
0,63
|
|
14.277,34
|
8.924,04
|
0,63
|
|
Costa Rica
|
8.694,00
|
4.386,76
|
0,50
|
|
50.579,86
|
26.158,79
|
0,52
|
|
Colombia
|
1.958,40
|
1.805,35
|
0,55
|
|
17.768,45
|
10.066,35
|
0,57
|
|
México
|
1.742,13
|
945,16
|
0,54
|
|
8.319,33
|
4.432,87
|
0,53
|
|
Brasil
|
------
|
-----
|
-----
|
|
41,47
|
28,05
|
0,68
|
|
R. Dominicana
|
138,26
|
45,26
|
0,33
|
|
341,60
|
160,81
|
0,47
|
|
Otros
|
2.401,66
|
1.514,26
|
0,63
|
|
10.869,85
|
6.848,85
|
0,63
|
|
IMPORTACIÓN
|
29.029,67
|
15.098,85
|
0,52
|
|
155.823,80
|
84.049,56
|
0,54
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (31/08/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta junio
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta mayo por la
ausencia del dato de comercio intracomunitario. Mientras que en España en junio
entraron a un precio medio de 0,52 euros por kilo, en Francia lo hicieron a
0,71. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio intraeuropeo de fruta
madura. De hecho, el precio de la importación extracomunitaria en Alemania fue
7 céntimos más barata que en España, y la diferencia con Francia se reduce a
sólo 9 céntimos.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 27 de 2017 se sitúa siempre en el 40,70 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en julio de 2017. En ese mes se vendieron 4.755 toneladas de fruta
de origen canario a 0,93 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 5.032 a 0,84 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en julio al 51,4%. En 2017, la cuota de
mercado de la banana ha sido del 50,7%, una cifra algo superior al promedio de los
dos años anteriores, pero bastante menor de la de 2014, cuando alcanzó el 59%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2017
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
|
4.171.759
|
0,80
|
|
51,30%
|
|
Febrero
|
3.135.270
|
1,11
|
|
3.390.969
|
0,80
|
|
51,96%
|
|
Marzo
|
5.190.379
|
1,08
|
|
5.440.753
|
0,80
|
|
51,18%
|
|
Abril
|
5.005.807
|
1,06
|
|
4.998.341
|
0,80
|
|
49,96%
|
|
Mayo
|
5.996.496
|
1,05
|
|
5.940.892
|
0,86
|
|
49,77%
|
|
Junio
|
6.629.667
|
0,99
|
|
6.285.375
|
0,91
|
|
50,06%
|
|
Julio
|
4.754.905
|
0,93
|
|
5.032.488
|
0,84
|
|
51,42%
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2017
|
34.312.903
|
1,03
|
|
35.260.577
|
0,84
|
|
50,68%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
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