Nuevo record histórico en la oferta disponible de plátanos y
bananas en el mercado peninsular y balear español, con 68.806 toneladas.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de marzo de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias 43.466
toneladas al mercado peninsular y balear español, lo que significa un nuevo
récord desde 2009. Por otra parte, y coincidiendo con ese máximo, desde África
y Latinoamérica llegaron unas 32.136 toneladas que también representan la cifra
más elevada hasta la fecha, y que se sustentan en las más de 10.053 toneladas
que llegaron de Costa Rica. Como las reexportaciones se situaron en 6.797, la
oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 68.806 toneladas. Si
se comparan con el mes de febrero, los volúmenes llegados desde Canarias se
elevaron un 36,8% y las importaciones un 32,6%, mientras que las
reexportaciones descendieron un 15,4%, por lo que la oferta disponible aparente
fue un 43,4% superior en marzo que en febrero.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2017, en
este primer trimestre los consumidores han tenido a su disposición unas 159.847
toneladas, 4.454 menos que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 2,7%
de descenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 3.208 toneladas menos que
el ejercicio anterior (-3,0%), la importación de bananas se ha incrementado en 8.434
toneladas (+11,8%) y las reexportaciones en unas 9.679 toneladas (+72,8%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en marzo se movió entre un mínimo del 37% y un máximo del 47%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 87% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2017, el resultado que se obtiene es que se ha movido
entre el 36% y el 50%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras
que en las mismas fechas de 2016 se había situado entre el 35 y el 44%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
Toneladas
|
Marzo
2017
|
Ene-mar
2017
|
Ene-mar
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
Envíos de Canarias
|
43.466,68
|
102.813,72
|
106.022,16
|
-3.208,44
|
-3,03
|
|
Importaciones
|
32.136,09
|
80.012,00
|
71.578,22
|
+8.433,78
|
+11,78
|
|
Reexportaciones
|
6.796,57
|
22.979,13
|
13.299,81
|
+9.679,32
|
+72,78
|
|
Oferta disponible
|
68.806,19
|
159.846,59
|
164.300,57
|
-4.453,98
|
-2,71
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Marzo
2017
|
Ene-mar
2017
|
Ene-mar
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
||
Todo lo reexportado es banana
importada
|
36,83%
|
35,68%
|
35,47%
|
+0,21 p.p.
|
||
Todo lo reexportado es de origen canario
|
46,71%
|
50,06%
|
43,57%
|
+6,49 p.p.
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (25/05/17) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta febrero. Si descontamos el consumo en Canarias y
consideramos que todos los envíos de plátano de Canarias se comercializaron en
territorio español, la cuota de mercado de la banana habría sido del 38,20% en
enero, entre el mínimo y el máximo obtenido con datos de aduanas para ese mes,
mientras que en febrero se situaría en el 25,80%, 8 puntos porcentuales por
debajo de ese mínimo. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de
prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los datos
facilitados por Kantar Worldpanel, que no incluye el canal HORECA. De acuerdo
con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero (última mensual
publicada) habría sido del 26,70%, cifra también muy alejada del mínimo
calculado por el método de balances para esa fecha.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En marzo
de 2017 salieron de España 6.797 toneladas, de las que 5.895 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 68 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 22.979 toneladas, de las que el 89 por ciento fue al mercado luso a
66 céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
Marzo
|
Enero-marzo
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Portugal
|
5.895,40
|
4.004,41
|
0,68
|
20.541,48
|
13.509,54
|
0,66
|
|
Otros
|
901,17
|
738,37
|
0,82
|
2.437,64
|
2.061,34
|
0,85
|
|
EXPORTACIÓN
|
6.796,57
|
4.742,78
|
0,70
|
22.979,13
|
15.570,88
|
0,68
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 32.136 toneladas importadas que llegaron en marzo,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,56 euros por kilo. Destacan por
volumen los 10,1 millones de kilos de Costa Rica; los 6,3 de Costa de Marfil;
los 3,8 de Francia; los 3,1 de Colombia y los 3,0 de Camerún. Estos orígenes
representaron el 82% de las importaciones
en ese mes. En cuanto a los precios, destacan los 0,35 euros por kilo de las
bananas francesas. En lo que va de año, las llegadas se elevaron a 80,0 millones
de kilos, destacando los 26,4 de Costa Rica a 0,52 euros por kilo; los 14,1 de
Costa de Marfil a 0,64; los 10,6 de Colombia a 0,57; los 10,2 de Francia a sólo
0,35 y los 8,2 de Camerún a 0,62, que suponen conjuntamente cerca del 87% de
todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2017
Marzo
|
Enero-marzo
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Ecuador
|
435,84
|
323,97
|
0,74
|
1.049,04
|
821,44
|
0,78
|
|
Francia
|
3.838,55
|
1.361,06
|
0,35
|
10.245,32
|
3.625,62
|
0,35
|
|
Costa de Marfil
|
6.321,55
|
3.904,70
|
0,62
|
14.088,52
|
8.954,63
|
0,64
|
|
Camerún
|
3.005,44
|
1.961,53
|
0,65
|
8.220,77
|
5.077,04
|
0,62
|
|
Costa Rica
|
10.053,25
|
5.261,02
|
0,52
|
26.366,77
|
13.777,68
|
0,52
|
|
Colombia
|
3.075,68
|
1.754,77
|
0,57
|
10.578,85
|
5.979,63
|
0,57
|
|
México
|
1.987,34
|
1.099,96
|
0,55
|
3.583,96
|
1.861,97
|
0,52
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
-----
|
41,47
|
28,05
|
0,68
|
|
R. Dominicana
|
53,46
|
35,10
|
0,66
|
102,69
|
64,49
|
0,63
|
|
Otros
|
3.364,99
|
2.234,40
|
0,66
|
5.734,62
|
3.739,29
|
0,65
|
|
IMPORTACIÓN
|
32.136,09
|
17.936,50
|
0,56
|
80.012,00
|
43.929,85
|
0,55
|
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (25/05/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta marzo
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta febrero. Mientras
que en España en marzo entraron a un precio medio de 0,56 euros por kilo, en Francia
lo hicieron a 0,69. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio
intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación
extracomunitaria en Alemania fue 7 céntimos más barata que en España, y la
diferencia con Francia se reduce a sólo 7 céntimos.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del volumen
total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en abril de 2017. En ese mes se vendieron 5.006 toneladas de fruta
de origen canario a 1,06 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 4.998 a 0,80 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en marzo al 50,0%. En 2017, la cuota de
mercado de la banana ha sido del 51,0%, una cifra algo superior al promedio de los
dos años anteriores, pero bastante menor de la de 2014.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2017
Origen Canarias
|
Banana importada
|
Porcentaje
de banana
|
|||||
Kilos
|
Euros/kilo
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
||||
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
4.171.759
|
0,80
|
51,30%
|
||
Febrero
|
3.135.270
|
1,11
|
3.390.969
|
0,80
|
51,96%
|
||
Marzo
|
5.190.379
|
1,08
|
5.440.753
|
0,80
|
51,18%
|
||
Abril
|
5.005.807
|
1,06
|
4.998.341
|
0,80
|
49,96%
|
||
Mayo
|
|||||||
Junio
|
|||||||
Julio
|
|||||||
Agosto
|
|||||||
Septiembre
|
|||||||
Octubre
|
|||||||
Noviembre
|
|||||||
Diciembre
|
|||||||
Total 2017
|
17.291.835
|
1,06
|
18.001.822
|
0,80
|
51,01%
|
||
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
55.122.982
|
0,84
|
50,08%
|
||
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
52.711.665
|
0,80
|
49,45%
|
||
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
71.772.209
|
0,78
|
59,37%
|
||
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
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