CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
EN OCTUBRE EN
ESPAÑA
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de octubre de 2016. En ese mes se enviaron desde Canarias
28.688 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde
África y Latinoamérica llegaron unas 23.946. Como las reexportaciones se
elevaron a unas 4.680 toneladas, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 47.953 toneladas. Si se comparan con el mes de septiembre,
los volúmenes llegados desde Canarias descendieron un 19,8%, las importaciones ascendieron
un 3,6% y las reexportaciones se desplomaron un 41%, por lo que la oferta disponible
aparente fue un 5,8% inferior en octubre que en septiembre.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2016, en
estos diez meses los consumidores han tenido a su disposición unas 496.214
toneladas, 82.093 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un
19,8% de aumento. Se trata de la cifra más alta acumulada al mes de octubre, al
menos desde 2009. Si desde el Archipiélago se han remitido 27.225 toneladas más
que el ejercicio anterior (+9,4%), la importación de bananas se ha incrementado
en 51.691 toneladas (+28,2%). Sin embargo, las reexportaciones han caído en
unas 3.176 toneladas (-5,3%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2016 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en octubre se movió entre un mínimo del 40% y un máximo del 50%. Considero que
se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 83% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2016, el resultado que se obtiene es que se movió entre el
36% y el 47%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en
las mismas fechas de 2015 se había situado entre el 30 y el 44%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2015 y 2016 (toneladas)
Toneladas
|
Octubre
2016
|
Ene-oct
2016
|
Ene-oct
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
%
|
|
Envíos de Canarias
|
28.688,11
|
318.091,05
|
290.865,87
|
+27.225,19
|
+9,36%
|
|
Importaciones
|
23.945,90
|
235.078,72
|
183.387,62
|
+51.691,10
|
+28,19%
|
|
Reexportaciones
|
+4.680,51
|
56.955,30
|
60.131,72
|
-3.176,42
|
-5,28%
|
|
Oferta disponible
|
+47.953,49
|
496.214,48
|
414.121,77
|
+82.092,70
|
+19,82%
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Octubre
2016
|
Ene-oct
2016
|
Ene-oct
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
||
Todo lo reexportado es banana
importada
|
40,18%
|
35,90%
|
29,76%
|
+6,14 p.p.
|
||
Todo lo reexportado es de origen canario
|
49,94%
|
47,37%
|
44,28%
|
+3,09 p.p.
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (23/12/16) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta febrero de 2016. Si descontamos el consumo en Canarias
y consideramos que todos los envíos de plátano de Canarias se comercializaron
en territorio español, la cuota de mercado de la banana habría sido del 32% en
enero y del 24% en febrero, entre 6 y 9 puntos porcentuales inferior al mínimo
calculado por el método de balances a partir de las cifras de Aduanas. Ahora
bien, hay que tener en cuenta que se ha supuesto que todo lo reexportado es
banana y no se ha incluido el consumo en el canal HORECA. Por su parte,
ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los
hogares españoles según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, por lo que
incluye Canarias pero no el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota
de mercado de la banana importada en abril (última mensual publicada) habría
sido del 23,70%, cifra también muy alejada del mínimo calculado por el método de
balances. Recientemente ha señalado que hasta la semana 40 se sitúa en una
media cercana al 25%.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2016
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, siempre hay
que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto
de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En octubre
de 2016 salieron de España 4.680 toneladas, de las que 3.894 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 60 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 56.955 toneladas, de las que el 86 por ciento fue al mercado luso a
65 céntimos.
España. Reexportaciones en 2016
Octubre
|
Enero-octubre
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Portugal
|
3.894,01
|
2.347,44
|
0,60
|
48.777,19
|
31.476,08
|
0,65
|
|
Otros
|
786,50
|
616,05
|
0,78
|
8.178,11
|
6.548,68
|
0,80
|
|
EXPORTACIÓN
|
4.680,51
|
2.963,48
|
0,63
|
56.955,30
|
38.024,75
|
0,67
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 23.946 toneladas importadas que llegaron en octubre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,50 euros por kilo. Destacan por
volumen los 5,8 millones de kilos de Costa Rica a 0,53; los 5,6 de Costa de
Marfil a 0,51 y los 3,9 de Colombia a 0,55. Estos tres orígenes representaron
el 64% de las importaciones en octubre.
En cuanto a los precios, sobresalen los 2,6 millones de kilos entrados desde
Francia a 0,33 euros por kilo y 2,2 desde México a 0,38. Estos dos orígenes
supusieron casi el 20% del total del volumen de bananas importadas en octubre. En
lo que va de año, las llegadas se elevaron a 235,1 millones de kilos,
destacando los 57,9 de Costa Rica a 0,50 euros por kilo y los 57,7 de Costa de
Marfil a 0,60 euros, que suponen conjuntamente cerca del 50% de todo el volumen
importado.
España. Importaciones de bananas en
2016
Octubre
|
Enero-octubre
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Ecuador
|
206,59
|
197,47
|
0,96
|
2.976,27
|
2.675,23
|
0,89
|
|
Francia
|
2.557,43
|
834,30
|
0,33
|
13.747,40
|
6.625,54
|
0,48
|
|
Costa de Marfil
|
5.611,37
|
2.881,92
|
0,51
|
57.724,26
|
34.841,76
|
0,60
|
|
Camerún
|
2.324,63
|
1.178,23
|
0,51
|
22.284,31
|
13.174,11
|
0,59
|
|
Costa Rica
|
5.826,73
|
3.103,47
|
0,53
|
57.915,45
|
29.124,33
|
0,50
|
|
Colombia
|
3.877,76
|
2.144,17
|
0,55
|
33.736,83
|
18.842,93
|
0,56
|
|
México
|
2.199,72
|
842,50
|
0,38
|
18.751,61
|
8.030,05
|
0,43
|
|
Brasil
|
41,47
|
18,36
|
0,44
|
4.629,99
|
2.341,57
|
0,51
|
|
R. Dominicana
|
0,00
|
0,00
|
---
|
1.948,23
|
1.110,49
|
0,57
|
|
Otros
|
1.300,21
|
705,39
|
0,54
|
21.364,39
|
13.421,16
|
0,63
|
|
IMPORTACIÓN
|
23.945,90
|
11.905,81
|
0,50
|
235.078,72
|
130.169,16
|
0,55
|
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (23/12/2016), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta octubre
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta septiembre. Destaca
la gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en España entraron a un precio
medio de 0,50 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,65. Hasta septiembre,
periodo para el que se tienen los precios de todos los principales mercados,
las importaciones de bananas en España son las que menor precio medio han
tenido, entre 5 y 8 céntimos más baratas que en Italia, Alemania o el promedio
de la Unión Europea. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio
intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación
extracomunitaria en Alemania es 6 céntimos más barata que en España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en noviembre de 2016. En ese mes se vendieron 4.127 toneladas
de fruta de origen canario a 0,94 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 4.594 a 0,82 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado
en Mercabarna de estas últimas ascendió en octubre al 52,7%. En lo que va de 2016,
la cuota de mercado de la banana ha sido del 50,0%, una cifra similar al
promedio del año pasado, pero bastante menor de la de 2014.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2016
Origen Canarias
|
Banana importada
|
Porcentaje
de banana
|
|||||
Kilos
|
Euros/kilo
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
||||
Enero
|
4.397.993
|
1,05
|
4.393.865
|
0,79
|
49,98%
|
||
Febrero
|
4.521.366
|
0,90
|
5.056.564
|
0,89
|
52,79%
|
||
Marzo
|
5.096.960
|
0,94
|
4.315.834
|
0,92
|
45,85%
|
||
Abril
|
4.144.619
|
0,86
|
3.360.724
|
0,88
|
44,78%
|
||
Mayo
|
4.678.883
|
0,93
|
4.931.014
|
0,92
|
51,31%
|
||
Junio
|
5.531.298
|
0,97
|
5.411.240
|
0,91
|
49,45%
|
||
Julio
|
4.223.472
|
0,89
|
4.089.616
|
0,81
|
49,19%
|
||
Agosto
|
4.264.680
|
0,83
|
4.713.731
|
0,82
|
52,50%
|
||
Septiembre
|
5.032.033
|
0,90
|
5.049.972
|
0,77
|
50,09%
|
||
Octubre
|
4.015.237
|
0,97
|
4.068.669
|
0,76
|
50,33%
|
||
Noviembre
|
4.126.711
|
0,94
|
4.593.632
|
0,82
|
52,68%
|
||
Diciembre
|
|||||||
Total 2016
|
50.033.252
|
0,93
|
49.984.861
|
0,85
|
49,98%
|
||
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
52.711.665
|
0,80
|
49,45%
|
||
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
71.772.209
|
0,78
|
59,37%
|
||
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
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