La recuperación de
los envíos de banana importada en septiembre colocó su cuota de mercado en
Península y Baleares entre un 47% y un 61%. En lo que va de año, la banana
foránea supone entre el 40% y el 55% de la oferta disponible.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para septiembre de 2019. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 24.690
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del
extranjero unas 28.055. Como las reexportaciones se elevaron a unas 6.545 toneladas,
la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 46.199 toneladas.
Comparado con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias cayeron un
6,7% y las reexportaciones un 12,8%, mientras que las importaciones subieron un
59,6%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 26,4% superior a la de agosto.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en lo que va de 2019, los consumidores han tenido a su
disposición unas 459.516 toneladas, 1.667 más que el año pasado en el mismo
periodo, lo que supone un 0,4% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han
remitido 8.815 toneladas más que el ejercicio anterior (+3,3%), la importación
de bananas se ha reducido en 14.053 (-5,3%) y las reexportaciones han caído en 6.905
toneladas (-8,9%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2019 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en septiembre se movió entre un mínimo del 47% y un máximo del 61%.
Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado
peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de los nueve meses
de 2019, el resultado es que se ha movido entre el 40% y el 55%, mientras que
en las mismas fechas de 2018 lo hacía entre el 41% y el 58%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2018 y 2019 (toneladas)
|
Toneladas
|
Septiembre
2019
|
Ene-sep
2019
|
Ene-sep
2018
|
Diferencia
2019-2018
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
24.689,89
|
277.864,88
|
269.049,42
|
|
+8.815,46
|
+3,28%
|
|
Importaciones
|
28.054,83
|
252.473,37
|
266.526,82
|
|
-14.053,45
|
-5,27%
|
|
Reexportaciones
|
6.545,39
|
70.822,02
|
77.726,69
|
|
-6.904,67
|
-8,88%
|
|
Oferta disponible
|
46.199,34
|
459.516,23
|
457.849,55
|
|
+1.666,68
|
+0,36%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Septiembre
2019
|
Ene-sep
2019
|
Ene-sep
2018
|
|
Diferencia
2019-2018
|
|
|
Todo lo
reexportado es
banana importada
|
46,56%
|
39,53%
|
41,24%
|
|
-1,71 p.p.
|
|
|
Todo lo
reexportado es de
origen canario
|
60,73%
|
54,94%
|
58,21%
|
|
-3,27 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Asprocan
emplea para ello los datos del Panel de consumo de los hogares elaborado por
Kantar, que no siempre coincide exactamente con el publicado por el Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España, y sólo los presenta en notas de prensa
aisladas y sin continuidad. Si se emplea para el cálculo el Panel de consumo
del Ministerio, en el momento de redactar estas líneas (22/11/19) sólo están
disponibles los datos hasta julio de 2019, y los resultados de cuota de mercado
de la banana son en torno a 10 puntos porcentuales inferiores a los calculados
por el método de balances a partir de la información de Aduanas.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2019
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En septiembre
de 2019 salieron de España 6.545 toneladas, de las que 5.971 fueron a Portugal
a un precio promedio de 63 céntimos. En lo que va de 2019, las reexportaciones se
elevaron a 70.822 toneladas, de las que el 91 por ciento fue al mercado luso a
65 céntimos. Si se compara con las mismas fechas del ejercicio anterior, se
observa que los envíos al extranjero han disminuido un 9% debido a que los que
fueron a destinos distintos de Portugal cayeron un 35%.
España. Reexportaciones en 2019 y
comparación con 2018
|
Septiembre 2019
|
Enero-septiembre 2019
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
5.970,84
|
3.784,04
|
0,63
|
|
64.706,66
|
41.800,64
|
0,65
|
|
Otros
|
574,54
|
468,34
|
0,82
|
|
6.115,36
|
5.382,17
|
0,88
|
|
EXPORTACIÓN
|
6.545,39
|
4.252,37
|
0,65
|
|
70.822,02
|
47.182,81
|
0,67
|
|
Enero-septiembre 2018
|
% Diferencia 2019-2018
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
68.312,02
|
44.139,63
|
0,65
|
|
-5,28%
|
-5,30%
|
-0,02%
|
|
Otros
|
9.414,66
|
7.736,74
|
0,82
|
|
-35,04%
|
-30,43%
|
+7,10%
|
|
EXPORTACIÓN
|
77.726,69
|
51.876,37
|
0,67
|
|
-8,88%
|
-9,05%
|
-0,18%
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 28.055 toneladas importadas en septiembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,56 euros por kilo. Destacan por
volumen los 9,4 millones de kilos de Costa Rica a 52 céntimos; los 6,5 de Costa
de Marfil a 0,66 y los 6,2 de Colombia a 52. Estos tres orígenes representaron
el 79% de las importaciones. En lo que
va de 2019, las llegadas se elevaron a 252.473 millones de kilos, destacando los
78,5 de Costa Rica a 0,51 euros por kilo; los 66,9 de Colombia a 0,52 y los 44,0
de Costa de Marfil a 0,65, que suponen conjuntamente el 75% de todo el volumen
importado. Si se compara con las importaciones
del ejercicio anterior por las mismas fechas, destaca el importante crecimiento
de Colombia (+96%) y Ecuador (+88%), que prácticamente duplican su presencia.
España. Importaciones de bananas en
2019 y comparación con 2018
|
Septiembre 2019
|
Enero-septiembre 2019
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
606,65
|
419,20
|
0,69
|
|
12.150,15
|
7.739,69
|
0,64
|
|
Francia
|
1.941,40
|
840,66
|
0,43
|
|
18.068,47
|
8.047,39
|
0,45
|
|
Costa de Marfil
|
6.497,03
|
4.260,00
|
0,66
|
|
43.962,88
|
28.526,63
|
0,65
|
|
Camerún
|
1.395,24
|
833,28
|
0,60
|
|
5.951,42
|
3.701,48
|
0,62
|
|
Costa Rica
|
9.421,26
|
4.900,83
|
0,52
|
|
78.512,85
|
39.954,79
|
0,51
|
|
Colombia
|
6.230,69
|
3.247,21
|
0,52
|
|
66.883,78
|
34.669,43
|
0,52
|
|
México
|
320,23
|
146,47
|
0,46
|
|
4.409,48
|
2.065,25
|
0,47
|
|
Brasil
|
86,37
|
40,70
|
0,47
|
|
1.642,71
|
815,00
|
0,50
|
|
R. Dominicana
|
0,00
|
0,00
|
----
|
|
253,47
|
162,46
|
0,64
|
|
Otros
|
1.555,95
|
936,74
|
0,60
|
|
20.638,16
|
10.936,36
|
0,53
|
|
IMPORTACIÓN
|
28.054,83
|
15.625,10
|
0,56
|
|
252.473,37
|
136.618,47
|
0,54
|
|
Enero-septiembre 2018
|
% diferencia 2019-2018
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
6.451,42
|
4.357,88
|
0,68
|
|
+88,33%
|
+77,61%
|
-5,69%
|
|
Francia
|
30.253,64
|
10.692,04
|
0,35
|
|
-40,28%
|
-24,73%
|
+26,02%
|
|
Costa de Marfil
|
47.864,02
|
30.073,75
|
0,63
|
|
-8,15%
|
-5,14%
|
+3,27%
|
|
Camerún
|
21.620,71
|
13.004,95
|
0,60
|
|
-72,47%
|
-71,54%
|
+3,40%
|
|
Costa Rica
|
87.966,91
|
44.413,19
|
0,50
|
|
-10,75%
|
-10,04%
|
+0,79%
|
|
Colombia
|
34.136,16
|
17.279,04
|
0,51
|
|
+95,93%
|
+100,64%
|
+2,40%
|
|
México
|
8.428,06
|
3.576,93
|
0,42
|
|
-47,68%
|
-42,26%
|
+10,36%
|
|
Brasil
|
1.058,09
|
463,45
|
0,44
|
|
+55,25%
|
+75,85%
|
+13,27%
|
|
R. Dominicana
|
658,09
|
332,65
|
0,51
|
|
-61,48%
|
-51,16%
|
+26,80%
|
|
Otros
|
28.089,72
|
16.009,39
|
0,57
|
|
-26,53%
|
-31,69%
|
-7,02%
|
|
IMPORTACIÓN
|
266.562,82
|
140.203,09
|
0,53
|
|
-5,27%
|
-2,56%
|
+2,87%
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (22/11/2019), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta septiembre
de 2019, excepto para Italia y Alemania, que no tienen disponible aún el
comercio intracomunitario. Se mantienen las importantes diferencias de precio
entre países, pues si en España entraron ese mes a 0,56 euros por kilo, en Francia
lo hicieron a 0,66 y en Portugal a 0,58. Una diferencia que se sustenta
principalmente en los precios del comercio intracomunitario, ya que éste
incluye las transacciones de fruta madurada. De hecho, en lo que va de año, las
bananas extracomunitarias llegaron a Alemania 3 céntimos más baratas que en
España y Portugal, que prácticamente igualan cotizaciones.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles. No se presentan los datos de Mercamadrid,
porque desde la semana 29 de 2018 considera que el porcentaje de banana
importada es siempre del 46,15%. En cuanto a Mercasevilla, lo hace al 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao
no es suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de
comercialización en octubre de 2019. En ese mes se vendieron 5.824 toneladas de
fruta de origen canario a 1,89 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 7.145 a 0,92. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de
estas últimas ascendió en septiembre al 55,09%. En estos diez meses, la cuota
de mercado de la banana fue del 52,79%, una cifra algo superior al promedio de
los últimos años.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2019
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.843.997
|
1,15
|
|
6.572.622
|
0,74
|
|
52,93%
|
|
Febrero
|
3.758.979
|
1,22
|
|
4.563.210
|
0,84
|
|
54,83%
|
|
Marzo
|
4.026.042
|
1,19
|
|
4.629.605
|
1,04
|
|
53,49%
|
|
Abril
|
5.657.918
|
1,14
|
|
6.631.615
|
0,95
|
|
53,96%
|
|
Mayo
|
6.982.457
|
1,13
|
|
7.854.524
|
0,93
|
|
52,94%
|
|
Junio
|
5.602.171
|
1,05
|
|
5.798.344
|
0,84
|
|
50,86%
|
|
Julio
|
5.733.919
|
1,00
|
|
6.048.693
|
0,80
|
|
51,34%
|
|
Agosto
|
7.053.529
|
0,86
|
|
7.311.929
|
0,78
|
|
50,90%
|
|
Septiembre
|
5.075.249
|
1,29
|
|
5.562.486
|
0,87
|
|
52,29%
|
|
Octubre
|
5.824.516
|
1,89
|
|
7.144.684
|
0,92
|
|
55,09%
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2019
|
55.558.777
|
1,18
|
|
62.117.712
|
0,87
|
|
52,79%
|
|
Total 2018
|
66.200.384
|
1,10
|
|
71.174.962
|
0,84
|
|
51,81%
|
|
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
|
61.485.881
|
0,81
|
|
51,04%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
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