CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
Ya está disponible en la red la información relativa al comercio
exterior de España para el mes de junio de 2015 publicada por la Dirección
General de Aduanas. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 24.600 toneladas
al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y
Latinoamérica llegaron unas 17.500. Como las reexportaciones se elevaron a unas
6.300 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las
35.800 toneladas. Si se comparan con el mes anterior, los volúmenes llegados desde
Canarias se redujeron un 21,6%, las cantidades importadas un 22,1%, mientras
que las reexportaciones se incrementaron un 14,2%. Con todo ello, la oferta
disponible se redujo un 25,9%, normal en esta época del año, cuando comienzan a
aparecer las frutas de temporada y se reduce el consumo.
En esta primera mitad de 2015, los consumidores han tenido a su
disposición unas 265.682 toneladas, 4.803 más que el año pasado en el mismo
periodo, lo que supone un 1,8% de aumento. Si desde el Archipiélago se han
remitido 763 toneladas más que el ejercicio anterior (+0,4%), la importación de
bananas se ha reducido en 11.970 toneladas (-9,6%). El principal recorte lo han
experimentado las reexportaciones, pues han caído en unas 15.979 toneladas
(-30,1%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2015 (toneladas)
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en junio se movió entre un mínimo del 31% y un máximo del 49%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 87% de las
reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2015, el resultado que se obtiene es que se movió entre el
29 y el 43%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en los
primeros seis meses de 2014 se había situado entre el 28 y el 48%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2014 y 2015 (toneladas)
|
Toneladas
|
Junio
2015
|
Ene-jun
2015
|
Ene-jun
2014
|
Diferencia
2015-2014
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
24.572,81
|
189.666,09
|
188.881,65
|
|
+784,44
|
+0,42%
|
|
Importaciones
|
17.452,56
|
113.103,31
|
125.051,08
|
|
-11.947,77
|
-9,55%
|
|
Reexportaciones
|
6.267,79
|
37.061,06
|
53.053,76
|
|
-15.992,71
|
-30,14%
|
|
Oferta disponible
|
35.757,58
|
265.708,34
|
260.878,96
|
|
+4.829,38
|
+1,85%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Junio
2015
|
Ene-jun
2015
|
Ene-jun
2014
|
|
Diferencia
2015-2014
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
31,28%
|
28,62%
|
27,60%
|
|
+1,02 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
48,81%
|
42,57%
|
47,93%
|
|
-5,37 p.p
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (31/08/15) están disponibles los datos
del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno
de España para los primeros cinco meses de 2015. De acuerdo con esos datos y
los envíos de plátano de Canarias, la cuota de mercado de la banana importada
estaría ligeramente por debajo del mínimo de la calculada por el método de
balances, excepto en el mes de marzo, cuando se situó en el 35%, una cifra
intermedia entre el máximo y el mínimo que se obtiene por Aduanas. Ahora bien,
se hace necesario recordar que la cuota de mercado de la banana obtenida a
partir del Panel de consumo no está incluyendo el canal HORECA (hoteles,
restaurantes y catering).
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2015
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y MAGRAMA. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En junio
de 2015 salieron de España 6.268 toneladas, de las que 5.472 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 73 céntimos por kilo. En los primeros seis meses de
2015, las reexportaciones se elevaron a 37.061 toneladas, de las que el 89 por
ciento fue al mercado luso a 79 céntimos.
España. Reexportaciones en 2015
|
Junio
|
Enero-junio
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
5.472,09
|
4.009,92
|
0,73
|
|
33.036,37
|
26.044,82
|
0,79
|
|
Otros
|
795,70
|
539,71
|
0,68
|
|
4.024,68
|
3.137,17
|
0,78
|
|
EXPORTACIÓN
|
6.267,79
|
4.549,62
|
0,73
|
|
37.061,06
|
29.181,99
|
0,79
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 17.452 toneladas importadas que llegaron en junio,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,62 euros por kilo. Destacan los más de
5,0 millones de kilos de Costa Rica que entraron a 0,46 euros, los 3,0 millones
de México a 41 céntimos y los 2,6 millones de Costa de Marfil a 1,05 euros. Estos
tres orígenes representaron el 61% de las importaciones en junio. En los primeros seis meses de 2015, las llegadas
se elevaron a 113,1 millones de kilos, destacando los 34,2 de Costa Rica
llegados a 0,48 euros, los 16,7 de Camerún a 0,99 euros y los 16,4 de Colombia
a 0,55 euros, que suponen prácticamente el 60% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2015
|
Junio
|
Enero-junio
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
415,64
|
379,35
|
0,91
|
|
1.818,09
|
1.782,63
|
0,98
|
|
Francia
|
779,46
|
412,15
|
0,53
|
|
4.570,15
|
2.685,86
|
0,59
|
|
Costa de Marfil
|
2.589,33
|
2.719,86
|
1,05
|
|
14.864,14
|
15.547,56
|
1,05
|
|
Camerún
|
1.491,67
|
1.271,50
|
0,85
|
|
16.687,88
|
16.470,03
|
0,99
|
|
Costa Rica
|
5.052,42
|
2.346,86
|
0,46
|
|
34.240,69
|
16.522,99
|
0,48
|
|
Colombia
|
2.053,92
|
1.033,13
|
0,50
|
|
16.383,62
|
8.978,27
|
0,55
|
|
México
|
2.999,29
|
1,242.04
|
0,41
|
|
11.530,99
|
5.293,35
|
0,46
|
|
Brasil
|
282.39
|
139,55
|
0,49
|
|
1.127,70
|
564,68
|
0,50
|
|
R. Dominicana
|
645,72
|
326,70
|
0,51
|
|
2.971,96
|
1.527,87
|
0,51
|
|
Otros
|
1.142,73
|
887,97
|
0,78
|
|
8.908,08
|
6.188,30
|
0,69
|
|
IMPORTACIÓN
|
17.452,56
|
10.759,11
|
0,62
|
|
113.103,31
|
75.561,53
|
0,67
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (31/08/2015), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta junio
de 2015, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta mayo. Si en el
primer trimestre los precios de entrada de las bananas importadas en España se
situaron entre los más altos de los principales mercados europeos, sólo por
debajo de los de Francia, en el segundo trimestre se colocaron por debajo de
las de Gran Bretaña. El que casi la mitad de las bananas importadas entradas en
España procedieran de África fue la razón de ese diferencial en el primer
trimestre, mientras que en el último mes, el importante peso de las
importaciones de Costa Rica y México ha permitido reducir el precio promedio.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2015 (euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en julio de 2015. En ese mes se vendieron 4.386 toneladas de fruta
de origen canario a 0,84 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 4.358 a 0,74 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en mayo al 50 por ciento. Una cifra
bastante menor de lo habitual, ya que la cuota promedio en 2014 fue del 59 por
ciento, y viene a reflejar la escasez relativa de bananas que ha habido en el
mercado europeo este año.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2015
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.134.476
|
1,16
|
|
4.449.957
|
0,75
|
|
46,43
|
|
Febrero
|
4.280.510
|
1,13
|
|
3.801.586
|
0,92
|
|
47,04
|
|
Marzo
|
4.899.359
|
1,12
|
|
4.260.822
|
0,99
|
|
46,51
|
|
Abril
|
4.771.284
|
1,05
|
|
4.353.810
|
0,98
|
|
47,71
|
|
Mayo
|
4.728.545
|
0,97
|
|
4.671.792
|
0,82
|
|
49,70
|
|
Junio
|
4.936.575
|
0,94
|
|
4.412.340
|
0,78
|
|
47,20
|
|
Julio
|
4.385.742
|
0,84
|
|
4.358.026
|
0,74
|
|
49,84
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
33.136.491
|
1,03
|
|
30.308.333
|
0,85
|
|
47,77
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
LOS PRECIOS EN
ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (31/08/2015) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 34 de 2015, tanto en sus páginas
web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado
de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas, en
las primeras semanas de 2015 presentaba una relativa estabilidad en las
cotizaciones de la fruta de Canarias, al menos hasta la semana 15, cuando
comenzaron los descensos por el exceso de volumen presente en el mercado. Con
ligeras oscilaciones, prácticamente todas las plazas se movieron en torno a
1,00-1,10 euros por kilo hasta aquella semana, cayendo unos 20 céntimos en el
mes siguiente. Ahora bien, si los recortes no se apreciaron en la información
recogida en las páginas web de los distintos mercas hasta la semana 16, sí que
se observaron en los datos presentados por la Secretaría de Comercio,
moviéndose los descensos entre los 10 y 20 céntimos desde la semana 11 a la 17,
manteniéndose estables hasta la 19. Tras un repunte en la semana 20, desde la
21 a la 24 se movieron en torno a los 0,95 euros por kilo, cayendo a partir de
esa fecha, de manera que la semana 28 todos los mercados cerraron en torno a
los 0,80 euros por kilo. Desde entonces, movimientos contradictorios, pues si
en Madrid permanecen estables, en Barcelona cierran la semana 34 a 1,00 euros
por kilo, mientras que en Sevilla es a 0,70.
Sólo la escasez relativa de bananas importadas en el mercado
español en los primeros meses hizo que el desplome de precios de la fruta
canaria en los mercados mayoristas no fuera excesivo Una escasez relativa de bananas
importadas que se reflejó claramente en las cotizaciones de esta fruta, pues
dibujó una tendencia ascendente desde las primeras semanas. Así, si abría el
ejercicio 2015 en torno a 0,70 en todos los mercados mayoristas, en la semana 9
se situó en 0,90, manteniéndose en ese nivel hasta la semana 16. A partir de
entonces dibuja una tendencia bajista que se ha acelerado en las últimas
semanas, de modo que los 0,77 euros por kilo de la 26 se han convertido en 0,66
en la 28. Desde entonces permanecen oscilando en torno a ese precio.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado
de Comercio.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor
hasta la semana 33. Los dos primeros vienen dibujando una trayectoria
ligeramente descendente desde principios de año. Así, si los consumidores
españoles podían comprar la fruta de las Islas a cerca de 2,20 euros por kilo
en la semana 1, en la 17 lo hacían a 1,93, es decir, 23 céntimos más barata. Un
nivel en el que viene oscilando desde entonces. Del mismo modo ocurre en los
mercados mayoristas, pues los 1,09 euros por kilo que se pagaban a inicios del
ejercicio se han convertido en 0,93 en la semana 17. Un ligero repunte
posterior los situó en 0,96 euros por kilo en la 23, cayendo con posterioridad
hasta los 0,92 en la 26 y hasta los 0,88 en que se mueve desde la semana 28.
Por lo que respecta a los precios percibidos por los productores, hasta la
semana 11 estuvieron recibiendo en torno a 40 céntimos por kilo. Sin embargo,
los más de 8 millones de kilos remitidos al mercado desde la semana 10 hasta la
15 provocó el desplome de las cotizaciones, que cayeron por debajo de los 30
céntimos. La vuelta a una relativa normalidad en los envíos permitió la
recuperación de los precios al agricultor desde la semana 18, aunque los nuevos
excesos relativos de oferta –más por la fecha que por el volumen en sí- han
vuelto a provocar descensos, de modo que la semana 25 cerraba a 22 céntimos,
nivel en el que se mantuvo hasta la semana 33, cuando remontó ligeramente hasta
los 25 céntimos.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 29
de 2015. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de
importación hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, se
observa que, prácticamente para todas las categorías y orígenes, presentaron un
alza hasta las semanas 6-8, reflejando la relativa escasez de fruta. Así, la de
origen Martinica y Guadalupe pasó de los 62 céntimos por kilo en la categoría
primera y 73 la extra de comienzos de 2015 a los 70 y 81 céntimos,
respectivamente, en que se situó en la semana 7 y donde se mantuvo hasta la
semana 26, cuando inició un descenso que lo ha llevado a los 65 y 75 céntimos
actuales.
Surinam pasó de 44 céntimos la primera y 60 la extra a inicios
del ejercicio a 72 y 79 céntimos respectivamente, en la semana 9. A partir de
entonces empezó un ligero recorte progresivo, que se ha convertido en desplome
en las últimas semanas, pues se dejaba un 22% en ambas categorías de la semana
17 a la 23. Mientras que la de categoría primera ha continuado descendiendo y
cotiza en la actualidad a 49 céntimos, la de categoría extra se ha mantenido
oscilando en torno a los 61 céntimos. En cuanto a la fruta de categoría extra
de Camerún y Costa de Marfil, ha pasado de los 76 céntimos de principios de año
a 81 desde la semana 4, un nivel que ha mantenido constante hasta la semana 19.
En esa fecha se dejó 5 céntimos, manteniéndose estable hasta la semana 29,
cuando ha cerrado a 68 céntimos.
Fuente: RNM.
Unas trayectorias que han tenido reflejo en los mercados
mayoristas. En París, si la banana convencional ganaba 19 céntimos entre la semana
1 y la 17, ha perdido 20 céntimos desde entonces en un descenso continuado, que
ha llevado a cerrar la semana 29 a 92 céntimos. En Avignon, la fruta africana
de categoría extra como la DOM se apuntaron una subida entre la semana 1 y 17
de 20-25 céntimos, manteniéndose estables desde entonces en torno a 1,35 euros
por kilo. La africana y DOM de categoría primera, que se movía en las primeras
semanas de la misma forma que la anterior, se dejaba 25 céntimos entre la
semana 19 y la 22, aunque los recuperaría en la 23, manteniéndose las últimas
fechas alrededor de los 1,08 euros por kilo. Por su parte, los movimientos en
el mercado de Lyon se parecen más a los registrados en los muelles, pues las
subidas de las primeras siete semanas –entre 10 y 15 céntimos- se habían estabilizado,
pero desde entonces no han hecho sino descender, hasta situarse en 0,85 euros
por kilo la primera de África, en 0,98 la extra americana y en 1,05 la extra
DOM.
En el caso de los precios mayoristas de la fruta ecológica, en
París iniciaron el año en torno a 1,40 euros por kilo, para experimentar un
ligero descenso en la semana 3 y 4. Desde entonces fueron recuperándose y
cerraron la semana 20 a 1,49 euros por kilo. Tras caer en las siguientes dos
semanas, volvieron a recuperar su nivel y han cerrado en 1,44. En Avignon empezaron el año a 1,70 euros por
kilo y, tras estabilizarse en 1,65 entre la semana 2 y la 8, descendieron para
estar oscilando en torno a 1,50 euros por kilo hasta la semana 24. Movimientos
convulsos desde entonces, que le han llevado a cerrar la semana 29 en 1,60.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, no
reflejan esos movimientos en las cotizaciones de los mercados mayoristas. Obviando
el recorte puntual de la semana 9, tanto la banana africana como la DOM han estado
oscilando en torno a 1,65 euros por kilo. Por su parte, la banana americana presentó
importantes variaciones semanales entre la 5 y la 15, estabilizándose desde entonces
en torno a 1,65. Sin embargo, desde la semana 27 han caído hasta los 1,52 euros
por kilo. Por lo que respecta a la banana ecológica, ha estado oscilando en
torno a 2,0 euros kilo desde inicios del año.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Münich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 34 de 2015. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,37 euros por kilo,
apuntándose ganancias que los llevaron hasta los 1,41 euros por kilo de la
semana 19. Ligeros descensos desde entonces, marcando 1,39 desde la semana 23. Dos
mercados rompen esa línea general. Mientras que Berlín ha pasado de los 1,27
euros por kilo de la semana 4 a los 1,41 en que se movió desde la semana 8
hasta la 31, para ceder dos céntimos en las últimas fechas, Münich se comportó
como la tendencia general hasta la semana 20, cayendo desde entonces hasta los
1,27 euros por kilo en que cerró la semana 34. Se trata del precio de venta más
bajo de los principales mercados alemanes, contrastando con el de Colonia, el
más alto, que se eleva a 1,52.
La escasez relativa de bananas se observa en la evolución de las
cotizaciones de las segundas marcas. El precio promedio de este tipo de fruta
ha pasado de los 0,94 euros por kilo de la semana 3 a los 1,10 en los que se
estabilizó desde la semana 8 hasta la 13. A partir de entonces, un ligero goteo
a la baja que lo llevó a cerrar la semana 24 en 1,04 euros por kilo. Un ligero
repunte desde entonces sitúa la cotización en 1,05. El precio mínimo son 0,97
euros por kilo en Münich y el máximo es 1,10 en Colonia.
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 35 de 2015. Si comparamos los precios en los distintos
mercados mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona, podemos observar trayectorias
diferenciadas. Por una parte, destacar la estabilidad de precios de la fruta
ecológica en París y de la convencional en Hamburgo. Por otra, la trayectoria
paralela de la banana importada en Barcelona y la banana convencional en París,
que se comportan de la misma manera –en forma de U invertida, con pico en las
semanas 13 a 17-, aunque con precios 10 céntimos más caros en Francia. Finalmente,
el Plátano de Canarias se mantuvo estable en torno a los 1,15 euros por kilo
hasta la semana 16, cuando inició un descenso que lo llevó a 0,75 euros por
kilo en la semana 31, para posteriormente recuperarse en las tres últimas
fechas, cuando se ha movido en torno a los 0,95 euros por kilo.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 29.
Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de cultivo
convencional prácticamente al mismo precio que las bananas ecológicas en
Francia durante este periodo. En cuanto a las bananas convencionales, si a
inicios de año había una diferencia de 20 céntimos entre Francia y España –más
caros en el mercado galo-, desde la semana 5 a la 14 las cotizaciones en el
primer país presentaron unos importantes altibajos que limitaban las
posibilidades de comparación. De la semana 15 a la 23, las bananas americanas
se han vendido entre 30 y 40 céntimos más caras en Francia que en España,
aunque en las últimas fechas la diferencia se limita a unos 20 céntimos.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
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