HOJAS BANANERAS 19. MAYO 2015

CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA

La Dirección General de Aduanas ha publicado recientemente la información relativa al comercio exterior de España para el mes de marzo de 2015. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 36.100 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y Latinoamérica llegaron unas 18.800. Como las reexportaciones se elevaron a unas 6.300 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 48.600 toneladas. Si se comparan con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias se incrementaron un 29,3%, pese a que se realizaron varias retiradas de fruta destinada al mercado mediante su destrucción en origen. En cuanto a las cantidades importadas, se incrementaron un 13,6% y, como las reexportaciones permanecieron estables, la oferta disponible se elevó un 27%, una cuestión que tuvo claras repercusiones en los precios.

En este primer trimestre de 2015, los consumidores han tenido a su disposición unas 131.400 toneladas, 962 menos que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 0,7% de reducción. Si desde el Archipiélago se han remitido 1.450 toneladas menos que el ejercicio anterior (-1,5%), la importación de bananas se ha reducido en 4.800 toneladas (-8,1%). El principal recorte lo han experimentado las reexportaciones, pues han caído en unas 5.300 toneladas (-21%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2015 (toneladas)

 

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en marzo se movió entre un mínimo del 26% y un máximo del 39%. Considero que se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 94% de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de 2015, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 26 y el 41%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en el primer trimestre de 2014 se había situado entre el 26 y el 44%. Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Sin embargo, en el momento de redactar estas líneas (21/05/15) sólo están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta noviembre de 2014.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2014 y 2015 (toneladas)

Toneladas	Marzo 2015	Ene-mar 2015	Ene-mar 2014		Diferencia 2015-2014	%
Envíos de Canarias	36.122,14	96.844,97	98.294,00		-1.449,03	-1,47
Importaciones	18.777,62	54.213,26	59.011,99		-4.798,74	-8,13
Reexportaciones	6.300,54	19.701,80	24.987,92		-5.286,11	-21,15
Oferta disponible	48.599,22	131.356,42	132.318,08		-961,65	-0,73
Cuota de mercado banana importada	Marzo 2015	Ene-mar 2015	Ene-mar 2014		Diferencia 2015-2014
Todo lo reexportado es banana importada	25,67%	26,27%	25,71%		+0,56 p.p.
Todo lo reexportado es de origen canario	38,64%	41,27%	44,60%		-3,33 p.p.

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana en el mercado peninsular y balear en 2015 (porcentaje de la oferta disponible aparente)

 

Fuente: Dirección General de Aduanas y MAGRAMA. Elaboración propia.

Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En marzo de 2015 salieron de España 6.301 toneladas, de las que 5.902 fueron a Portugal, a un precio promedio de 83 céntimos por kilo. En el primer trimestre de 2015, las reexportaciones se elevaron a 19.702 toneladas, de las que el 90 por ciento fue al mercado luso a 80 céntimos.

España. Reexportaciones en 2015

	Marzo				Enero-marzo
	Toneladas	Miles de euros	€/kg		Toneladas	Miles de euros	€/kg
Portugal	5.901,67	4.894,52	0,83		17.640,73	14.146,72	0,80
Otros	398,87	348,16	0,87		2.061,07	1.717,29	0,83
EXPORTACIÓN	6.300,54	5.242,69	0,83		19.701,80	15.864,01	0,81

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

En cuanto a las 18.778 toneladas importadas que llegaron en marzo, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,73 euros. Destacan los casi de 4,7 millones de kilos de Costa Rica que entraron a 0,51 euros, los 4,1 millones de Camerún a 1,02 euros, los 3,0 millones de Costa de Marfil a 1,05 euros y los 2,8 millones de Colombia a 56 céntimos. Estos cuatro orígenes representaron el 77% de las importaciones en marzo. En el primer trimestre de 2015, las llegadas se elevaron a 54,2 millones de kilos, destacando los 16,6 de Costa Rica llegados a 0,47 euros y los 10,0 de Camerún a 1,0 euros, que suponen prácticamente la mitad de todo el volumen importado.

España. Importaciones de bananas en 2015

	Marzo				Enero-marzo
	Toneladas	Miles de euros	€/kg		Toneladas	Miles de euros	€/kg
Ecuador	279,01	241,57	0,87		877,49	832,52	0,95
Francia	700,33	421,64	0,60		2.179,68	1.319,33	0,61
Costa de Marfil	2.991,56	3.141,13	1,05		6.550,47	6.817,14	1,04
Camerún	4.072,32	4.136,16	1,02		10.036,60	10.021,19	1,00
Costa Rica	4.667,46	2.359,64	0,51		16.644,40	7.870,75	0,47
Colombia	2.822,11	1.591,85	0,56		8.823,44	4.845,52	0,55
México	1.293,39	683,77	0,53		2.904,98	1.443,26	0,50
Brasil	240,68	129,38	0,54		240,68	129,38	0,54
R. Dominicana	380,71	191,99	0,50		920,98	452,16	0,49
Otros	1.330,07	721,87	0,54		5.034,56	3.379,39	0,67
IMPORTACIÓN	18.777,62	13.619,00	0,73		54.213,26	37.110,64	0,68

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (21/05/2015), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior hasta febrero de 2015. En este primer bimestre, los precios de entrada de las bananas en España se situaron entre los más altos de los principales mercados europeos, sólo por debajo de los de Francia. El que casi la mitad de las bananas entradas en España procedieran de África fue la razón de ese diferencial, pues los precios han sido entre un 12 y un 15% más elevados que en Alemania, el mercado con las importaciones más baratas.

Evolución del precio cif de las bananas importadas en Europa en 2015 (euros/kg)

 

Fuente: Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la semana 23 de 2013 consideraban que representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.

Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización en abril de 2015. En ese mes se vendieron 4.771 toneladas de fruta de origen canario a 1,05 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 4.354 a 0,98 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en abril al 48 por ciento. Una cifra bastante menor de lo habitual, ya que la cuota promedio en 2014 fue del 59 por ciento, y viene a reflejar la escasez relativa de bananas que hay en el mercado europeo este año.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2015

	Origen Canarias			Banana importada			Porcentaje de banana
	Kilos	Euros/kilo		Kilos	Euros/kilo
Enero	5.134.476	1,16		4.449.957	0,75		46,43
Febrero	4.280.510	1,13		3.801.586	0,92		47,04
Marzo	4.899.359	1,12		4.260.822	0,99		46,51
Abril	4.771.284	1,05		4.353.810	0,98		47,71
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Acumulado	19.085.629	1,12		16.866.175	0,91		46,91

Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA

En el momento de redactar estas líneas (21/05/2015) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 20 de 2015, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.

Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas, en las primeras semanas de 2015 se observa una relativa estabilidad en las cotizaciones de la fruta de Canarias, al menos hasta la semana 15, cuando comenzaron los descensos por el exceso de volumen presente en el mercado. Con ligeras oscilaciones, prácticamente todas las plazas se movieron en torno a 1,00-1,10 euros por kilo hasta aquella semana, cayendo unos 20 céntimos en el mes siguiente. Ahora bien, si los recortes no se apreciaron en la información recogida en las páginas web de los distintos mercas hasta la semana 16, sí que se observaron en los datos presentados por la Secretaría de Comercio, moviéndose los descensos entre los 10 y 20 céntimos desde la semana 11 a la 17, manteniéndose estables hasta la 19, cuando se apuntaron una ganancia de unos 10 céntimos. Unas caídas que obedecieron a que la considerable elevación de las marcas generó una relativa sobreoferta, hasta el punto que se realizaron retiradas de fruta mediante pica. Sólo la escasez relativa de bananas importadas en el mercado español hizo que el desplome de precios de la fruta canaria en los mercados mayoristas no fuera excesivo Una escasez relativa de bananas importadas que se reflejó claramente en las cotizaciones de esta fruta, pues dibujó una tendencia ascendente desde las primeras semanas. Así, si abría el ejercicio 2015 en torno a 0,70 en todos los mercados mayoristas, en la semana 9 se situó en 0,90. Ese nivel se mantuvo hasta la semana 16, cuando ha experimentado un ligero recorte.

 

Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura

 

Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los precios de venta al público, salida de mercado mayorista hasta la semana 17 de 2015 y pagado al agricultor hasta la 19. Los dos primeros vienen dibujando una trayectoria ligeramente descendente desde principios de año. Así, si los consumidores españoles podían comprar la fruta de las Islas a cerca de 2,20 euros por kilo en la semana 1, en la 17 lo hacían a 1,93, es decir, 23 céntimos más barata. Del mismo modo ocurre en los mercados mayoristas, pues los 1,09 euros por kilo que se pagaban a inicios del ejercicio se han convertido en 0,93 en la semana 17. Por lo que respecta a los precios percibidos por los productores, hasta la semana 11 estuvieron recibiendo en torno a 40 céntimos por kilo. Sin embargo, los más de 8 millones de kilos remitidos al mercado desde la semana 10 hasta la 15 provocó el desplome de las cotizaciones, que cayeron por debajo de los 30 céntimos. La vuelta a una relativa normalidad en los envíos en las semanas 16 y 17 han permitido la recuperación de los precios al agricultor, aunque los nuevos excesos de oferta hacen barruntar que no durarán mucho.

 

Fuente: MAGRAMA.

 

Fuente: MAGRAMA y ASPROCAN.

LOS PRECIOS DE BANANA EN FRANCIA Y ALEMANIA

El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 14 de 2015. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de importación hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, se observa que, prácticamente para todas las categorías y orígenes, presentaron un alza hasta las semanas 6-8, reflejando la relativa escasez de fruta. Así, la de origen Martinica y Guadalupe pasó de los 62 céntimos por kilo en la categoría primera y 73 la extra de comienzos de 2015 a los 70 y 81 céntimos, respectivamente, en que se mueve desde la semana 7. Surinam ha pasado de 44 céntimos la primera y 60 la extra a inicios del ejercicio a 72 y 79 céntimos respectivamente, mientras que la extra de Camerún y Costa de Marfil ha pasado de 76 céntimos a 81.

 

Fuente: RNM.

Un alza que ha tenido reflejo en los mercados mayoristas, donde las alzas continúan pese a la estabilización de los precios de las importaciones. En París ha ganado 19 céntimos, en Avignon se apunta una subida de 20 céntimos independientemente del origen. Sin embargo, los movimientos en el mercado de Lyon se parecen más a los registrados en los muelles, pues las subidas de las primeras siete semanas –entre 10 y 15 céntimos- se han estabilizado desde entonces. En el caso de los precios mayoristas de la fruta ecológica, se está produciendo una convergencia entre los mercados de París y Avignon. En el primero iniciaron el año en torno a 1,40 euros por kilo, para experimentar un ligero descenso en la semana 3 y 4. Desde entonces han ido recuperándose y cerraron la semana 14 de nuevo a 1,40 euros por kilo. Sin embargo, en Avignon empezaron el año a 1,70 euros por kilo y, tras estabilizarse en 1,65 entre la semana 2 y la 8, descendieron para estar oscilando en las últimas fechas en torno a 1,55 euros por kilo.

 

Fuente:RNM

 

Fuente: RNM

 

Fuente: RNM

En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, no reflejan esos movimientos en las cotizaciones de los mercados mayoristas. Obviando el recorte puntual de la semana 9, mientras la banana africana y la DOM han estado oscilando en torno a 1,60 euros por kilo, la banana americana lo hace alrededor de 1,50, con importantes variaciones semanales en todos los casos. Por lo que respecta a la banana ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,0 euros kilo desde inicios del año.

 

Fuente: RNM.

En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Münich y Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la semana 20 de 2015. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,37 euros por kilo, apuntándose ganancias desde entonces que los han llevado hasta los 1,41 euros por kilo actuales. El único mercado que presenta cambios relevantes es el de Berlín, que ha pasado de los 1,27 euros por kilo de la semana 4 a los 1,41 en que se mueve desde la semana 8. La escasez relativa de bananas se observa en la evolución de las cotizaciones de las segundas marcas. El precio promedio de este tipo de fruta ha pasado de los 0,94 euros por kilo de la semana 3 a los 1,10 en los que se estabilizó desde la semana 8 hasta la 13. A partir de entonces, un ligero goteo a la baja que lo ha llevado a cerrar la semana 20 en 1,06 euros por kilo, con escasas diferencias regionales, pues el precio mínimo son 1,02 euros por kilo en Munich y el máximo es 1,11 en Colonia.

 

Fuente: BLE.

 

Fuente: BLE.

COMPARANDO PRECIOS

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está disponible la semana 21 de 2015. Si comparamos los precios en los distintos mercados mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona, podemos observar la paulatina aproximación de todas ellas en una cifra cercana a los 1,00 euros por kilo. Así, mientras la fruta de Canarias en Barcelona ha caído desde los 1,20 de primeros de año hasta ese nivel, en el caso de las bananas africanas y latinoamericanas han dibujado una trayectoria en forma de U invertida en todos los mercados. Si en París y Hamburgo empezaron en 0,90-1,00, tras subir hasta los 1,10-1,20 en febrero y marzo, ahora oscilan en torno a 1,05 euros por kilo. En Barcelona, por su parte, la trayectoria es similar pero empezando desde los 0,70 de la semana 1, pasando por los en torno a 1,00 euros por kilo de la semana 9 a la 16, y los actuales 0,85. Mientras esto ocurre con la banana convencional, la ecológica en París viene dibujando una tendencia positiva desde la semana 3, que le ha permitido pasar de los 1,30 euros por kilo de entonces a los 1,40 de la semana 20.

 

Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.

En cuanto al precio de venta al público, la comparación solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 18. Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de cultivo convencional al mismo precio que las bananas ecológicas en Francia durante este periodo. En cuanto a las bananas convencionales, si a inicios de año había una diferencia de 20 céntimos entre Francia y España –más caros en el mercado galo-, desde la semana 5 las cotizaciones en el primer país presentan unos importantes altibajos que limitan las posibilidades de comparación. Empleando un promedio, la diferencia con los precios de las bananas en España es de unos 30 céntimos.

 

Fuente: Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.