Avalancha de banana en octubre, que superaron los 41 millones de kilos. La suma de este aluvión con el descenso de los envíos desde las Islas por el volcán de La Palma provocó que la cuota de mercado de la fruta importada se situara entre un mínimo de 54% y un máximo del 69%. En lo que va de ejercicio, las bananas coparon entre el 40% y el 58% del mercado español, entre 4 y 7 puntos porcentuales más que en 2020.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para octubre de 2021. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 27.642
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del
extranjero unas 41.090. Como las reexportaciones se elevaron a unas 8.903 toneladas,
la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 59.829 toneladas,
la segunda mayor cifra mensual de este 2021.
Comparado con el mes anterior, los volúmenes llegados desde
Canarias descendieron un 23% y las reexportaciones un 19%, mientras las
importaciones se elevaban casi un 43%, por lo que la oferta disponible aparente
fue un 11% superior a la de septiembre. Si la comparación la hacemos con el
acumulado del año pasado, los envíos canarios fueron muy similares (-2%), mientras
las importaciones se elevaron un 18% y, pese a que las reexportaciones fueron un
24% superiores, la oferta disponible creció un 4%.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en octubre se movió entre un mínimo del 54% y un máximo del 69%. El
acumulado del año se sitúa entre el 40% y el 58%, cuando que en el mismo
periodo de 2020 lo hacía entre el 36% y el 52%.
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2021 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2020 y 2021 (toneladas)
|
Toneladas |
Octubre 2021 |
Ene-oct 2021 |
Ene-oct 2020 |
Diferencia 2021-2020 |
% |
|
|
Envíos de Canarias |
27.642 |
312.124 |
318.979 |
|
-6.855 |
-2,15 |
|
Importaciones |
41.090 |
304.736 |
258.837 |
|
+45.899 |
+17,73 |
|
Reexportaciones |
8.903 |
95.015 |
76.430 |
|
+18.585 |
+24,32 |
|
Oferta disponible |
59.829 |
521.485 |
501.386 |
|
+20.459 |
+4,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado banana importada |
Octubre 2021 |
Ene-oct 2021 |
Ene-oct 2020 |
|
Diferencia 2021-2020 |
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada |
53,80% |
40,19% |
36,38% |
|
+3,81 p.p. |
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario |
68,68% |
58,40% |
51,62% |
|
+6,77 p.p. |
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Asprocan
emplea para ello los datos del Panel de consumo de los hogares elaborado por
Kantar, que no siempre coincide exactamente con el publicado por el Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España, y sólo los presenta en notas de prensa
aisladas y sin continuidad. Si se emplea para el cálculo el Panel de consumo
del Ministerio, en el momento de redactar estas líneas (23/12/21) están
disponibles los datos hasta septiembre de 2021, y el promedio es similar al
mínimo calculado por el método de balances, excepto para los tres últimos meses
en que es inferior.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2021
(% de oferta disponible aparente para
Aduanas, % del consumo en hogares para Ministerio y Asprocan)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En octubre
de 2021 salieron de España 8.903 toneladas, de las que 8.201 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 64 céntimos. En lo que va de 2021, las reexportaciones
se sitúan en 95.016 toneladas a 64 céntimos, enviándose a Portugal en torno al
89%. Si se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior, se observa que
los envíos al extranjero han crecido un 24% gracias a los que fueron a destinos
distintos a Portugal, que crecieron un 50% frente al 22% de los enviados al
mercado luso, aunque en todos los casos a menores precios que en 2020 (-5% a
Portugal y -15% a otros destinos).
España. Reexportaciones en 2021 y
comparación con 2020
|
Octubre 2021 |
Enero-octubre 2021 |
||||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||||
|
Portugal |
8.201 |
5.200 |
0,63 |
|
84.486 |
52.782 |
0,62 |
||
|
Otros |
702 |
520 |
0,74 |
|
10.530 |
7.657 |
0,73 |
||
|
EXPORTACIÓN |
8.903 |
5.720 |
0,64 |
|
95.016 |
60.440 |
0,64 |
||
|
|
|
|
|
||||||
|
Enero-octubre 2020 |
% Diferencia 2021-2020 |
||||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||||
|
Portugal |
69.416 |
45.499 |
0,66 |
|
+22 |
+16 |
-5 |
||
|
Otros |
7.014 |
6.002 |
0,86 |
|
+50 |
+28 |
-15 |
||
|
EXPORTACIÓN |
76.430 |
51.501 |
0,67 |
|
+24 |
+17 |
-6 |
||
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 41.090 toneladas importadas en octubre, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 0,54 euros por kilo. Destacan por volumen los
15,5 millones de kilos de Costa Rica a 51 céntimos; los 11,8 de Costa de Marfil
a 60 y los 5,8 de Colombia a 54. Estos orígenes representaron el 81% de las
importaciones. En lo que va de año, las
importaciones se elevan a 304,7 millones de kilos, de los que 136,7 son de
Costa Rica llegados a 50 céntimos; 54,2 de Colombia a 55 y 53,2 de Costa de
Marfil a 63. Entre los tres suman el 80% del total importado. Si se compara con
el mismo periodo de 2020, destaca el importante crecimiento de Costa de Marfil
(+42%) y Costa Rica (+22%), y el descenso general de los precios cercano al 2,5%.
España. Importaciones de bananas en
2021 y comparación con 2020
|
Octubre 2021 |
Enero-octubre 2021 |
||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||
|
Ecuador |
844 |
452 |
0,54 |
|
15.726 |
7.849 |
0,50 |
|
Francia |
662 |
365 |
0,55 |
|
6.871 |
3.588 |
0,52 |
|
Costa de Marfil |
11.775 |
7.065 |
0,60 |
|
53.215 |
33.756 |
0,63 |
|
Camerún |
1.654 |
759 |
0,46 |
|
11.950 |
6.648 |
0,56 |
|
Costa Rica |
15.554 |
7.914 |
0,51 |
|
136.688 |
68.823 |
0,50 |
|
Colombia |
5.828 |
3.134 |
0,54 |
|
54.234 |
29.657 |
0,55 |
|
México |
195 |
73 |
0,38 |
|
234 |
87 |
0,37 |
|
Brasil |
121 |
55 |
0,46 |
|
4.046 |
2.033 |
0,50 |
|
R. Dominicana |
62 |
30 |
0,48 |
|
83 |
42 |
0,50 |
|
Otros |
4.394 |
2.455 |
0,56 |
|
21.691 |
12.445 |
0,57 |
|
IMPORTACIÓN |
41.090 |
22.303 |
0,54 |
|
304.736 |
164.928 |
0,54 |
|
|
|
|
|
||||
|
Enero-octubre 2020 |
% Diferencia 2021-2020 |
||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||
|
Ecuador |
7.580 |
4.310 |
0,57 |
|
+107 |
+82 |
-12 |
|
Francia |
12.807 |
7.589 |
0,59 |
|
-46 |
-53 |
-12 |
|
Costa de Marfil |
37.468 |
24.614 |
0,66 |
|
+42 |
+37 |
-3 |
|
Camerún |
6.485 |
3.859 |
0,59 |
|
+84 |
+72 |
-6 |
|
Costa Rica |
111.605 |
58.410 |
0,52 |
|
+22 |
+18 |
-4 |
|
Colombia |
58.626 |
31.422 |
0,54 |
|
-7 |
-6 |
+2 |
|
México |
1.627 |
665 |
0,41 |
|
-86 |
-87 |
-9 |
|
Brasil |
4.481 |
2.216 |
0,49 |
|
-10 |
-8 |
+2 |
|
R. Dominicana |
408 |
257 |
0,63 |
|
-80 |
-84 |
-20 |
|
Otros |
17.749 |
10.280 |
0,58 |
|
+22 |
+21 |
-1 |
|
IMPORTACIÓN |
258.837 |
143.621 |
0,55 |
|
+18 |
+15 |
-2 |
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (24/12/2021), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta octubre
de 2021, excepto para Alemania e Italia por falta de datos del comercio
intracomunitario. Se mantienen las importantes diferencias de precio entre
países, pues si en España entraron ese mes a 0,54 euros por kilo, en Francia lo
hicieron a 0,74 y en Portugal a 0,58. Una diferencia que se sustenta
principalmente en los precios del comercio intracomunitario, ya que éste
incluye las transacciones de fruta madurada. De hecho, las bananas extracomunitarias
llegan a Alemania y Portugal entre 1 y 2 céntimos más baratas que a España,
mientras que en Francia e Italia la intracomunitaria lo hace entre 20 y 28
céntimos más cara que en nuestro país.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid,
porque si desde la semana 29 de 2018 consideraba que el porcentaje de banana
importada era siempre del 46,15%, desde la 23 de 2020 lo ha fijado en 40,96%.
Respecto a Mercasevilla, lleva años fijándolo en el 10 por ciento del total de
las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es
suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de
comercialización en noviembre de 2021. En ese mes se vendieron 4.079 toneladas
de fruta de origen canario a 1,96 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 5.704 a 0,75. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de
estas últimas ascendió al 58%. En lo que va de 2021, la cuota de mercado de la
banana es del 55%, una cifra ligeramente superior al promedio de los últimos ejercicios.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2021
|
Origen Canarias |
|
Banana importada |
|
Porcentaje de banana |
|||
|
Kilos |
Euros/kilo |
|
Kilos |
Euros/kilo |
|
||
|
Enero |
4.779.514 |
1,18 |
|
5.434.093 |
0,92 |
|
53,20% |
|
Febrero |
4.865.967 |
1,12 |
|
5.096.320 |
0,92 |
|
51,16% |
|
Marzo |
4.712.542 |
1,13 |
|
5.286.676 |
0,93 |
|
52,87% |
|
Abril |
5.123.849 |
1,21 |
|
5.935.092 |
0,85 |
|
53,67% |
|
Mayo |
4.797.103 |
1,20 |
|
5.447.289 |
0,75 |
|
53,17% |
|
Junio |
4.422.793 |
1,20 |
|
5.457.487 |
0,75 |
|
55,24% |
|
Julio |
4.592.151 |
1,20 |
|
5.589.020 |
0,75 |
|
54,90% |
|
Agosto |
3.417.620 |
1,55 |
|
4.623.590 |
0,70 |
|
57,50% |
|
Septiembre |
4.390.403 |
1,08 |
|
5.387.035 |
0,72 |
|
55,10% |
|
Octubre |
3.575.851 |
1,58 |
|
4.850.590 |
0,87 |
|
57,56% |
|
Noviembre |
4.079.446 |
1,96 |
|
5.704.297 |
0,75 |
|
58,30% |
|
Diciembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2021 |
48.757.239 |
1,29 |
|
58.811.489 |
0,81 |
|
54,67% |
|
Total 2020 |
71.788.610 |
1,22 |
|
81.118.815 |
0,86 |
|
53,05% |
|
Total 2019 |
64.681.132 |
1,25 |
|
73.411.728 |
0,86 |
|
53,16% |
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
